5外資對中國企業(yè)的大兼并與大收購
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小 發(fā)表日期:2007-07-20 13:58 評論:0 點擊:2499
采礦:
有色金屬
2007 年3月,中條山有色金屬集團與韓國SKN簽署協(xié)議,SKN向北方銅業(yè)增資21420萬股(10.3億元),占增資后總股本的45%。在后山銅礦區(qū)勘探的合作中,中條山集團以探礦權(quán)和前期投入的勘查費用出資,占該事業(yè)55%的股份,SKN以后續(xù)勘探工作全部費用按現(xiàn)金出資,獲得45%的股份。中條山有色金屬集團公司總資產(chǎn)45億元,銷售收入48.5億元,利稅7.5億元(2006)。
金礦:
1993年,云南省發(fā)布《云南省鼓勵外商投資勘查開采礦產(chǎn)資源的規(guī)定》及相關(guān)《條例》。國土資源部將云南省確定為首家“外商投資勘查開采礦產(chǎn)資源的試點省”,并將相應(yīng)的審批權(quán)直接授予省地礦主管部門。
2001 年,國際黃金價格每盎司271美元,2005年上漲到444美元,2006年4月突破600美元大關(guān)。隨著黃金和其他有色金屬價格不斷攀升,70多家國外礦業(yè)公司進入中國(2003),很大部分和黃金有關(guān)。他們在貴州、云南、青海、遼寧、湖南等地取得了相當程度的成功。東川播卡金礦、遼寧貓嶺金礦、云南潞西金礦、貴州爛泥溝金礦、青海灘澗山金礦、內(nèi)蒙古217金礦等都有外資身影。
除外資礦業(yè)公司,甚至國外的獨立探礦人也進入中國探礦,這些外國人介于盜礦淘金客和初級勘探公司之間。
青海灘澗山金礦:被加拿大AFCAN間接控制,通過其子公司持有大柴旦礦業(yè)有限公司85%股份,中方合作方為海西州大柴旦金礦和青海第一地質(zhì)勘查大隊。該礦二期已開工,年處理礦石80萬噸,年產(chǎn)黃金3噸多。
陜西煎茶嶺鎳金礦:儲量達52噸。有外資澳華黃金的背景,建設(shè)規(guī)模為年采選礦石30萬噸,年產(chǎn)黃金3噸多。
爛泥溝金礦:在黔西南州貞豐縣,被澳華黃金所控制,總投資8.15億元,年處理礦石120萬噸,年產(chǎn)黃金5~11噸,探明總儲量110噸,可開采15年。外資2002年進駐該地勘查鉆探。
東川播卡金礦:2004年,東川市播卡鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn)儲量估計超過300噸的世界級金礦(100噸即為世界級),價值數(shù)百億元。當?shù)卮迕裰耙堰M行小規(guī)模私自開采。此后209地質(zhì)大隊和一些湖南小企業(yè)成立金星公司,邊勘探邊開采。2002年,加拿大西南資源公司(風(fēng)險勘探公司)與209大隊組建合資公司,209大隊投入礦權(quán),加方投入301萬美元搞“地質(zhì)勘查開發(fā)”。由于勘探需要不斷追加投資,外方股份從60%增至90%。昆明市國土資源局指出:外資大規(guī)模勘探,形成大量砂石土堆積,造成地質(zhì)隱患、威脅溝下農(nóng)民安全,甚至可能阻斷金沙江,威脅下游梯級電站和三峽安全。但上面有的部門要我們配合外資工作,幾乎成了他們的代言人。
我礦業(yè)領(lǐng)域最近幾年盲目引進外資勘探開采問題突出,黃金的外資政策不明朗。對黃金的勘探和市場銷售兩頭監(jiān)管緊,但附加值最高的開采階段,政府未明確規(guī)定外資能否進入。實際上,中國國有大型黃金企業(yè)絕對有實力開采金礦。
相比之下,2004年9月底,市場曾傳出中國五礦集團正在就收購加拿大諾蘭達礦業(yè)公司進行排他性談判的消息。加拿大的主要報紙載文強烈反對,使談判終止。
煤炭:
2006年初,山西省對外宣布,省內(nèi)煤礦采礦權(quán)將逐步取消行政劃撥,走向市場,進行公開拍賣出讓。推行礦業(yè)權(quán)公開出讓制度,目的是實現(xiàn)礦業(yè)權(quán)有償取得,遏制礦業(yè)權(quán)隱形交易。
2006年7月,山西省拍賣兩個近億噸級和一個千萬噸級的煤礦,日本、韓國的一些礦業(yè)公司相繼表現(xiàn)出了購買的意愿。此前山西惟一的一家由外資控股的大寧煤礦,合資雙方圍繞控股權(quán)已矛盾重重。此項拍賣隨即被叫停。
2005年,日本伊藤忠商社向黑龍江省龍煤礦業(yè)集團進行投資,此次投資是日本企業(yè)首次投資中國的大型煤炭生產(chǎn)企業(yè),但并未取得控股權(quán)。
2005年5月,全球最大的鐵礦石生產(chǎn)及出口企業(yè)———巴西淡水河谷公司就與永煤集團成立合資公司——河南龍宇能源股份有限公司,巴方出資7億多元占20%的股權(quán),成為進入中國煤炭行業(yè)中的最大的外國投資者。
由于沒有明文的限制性的規(guī)定,已經(jīng)有不少外資試圖進入煤炭行業(yè)。摩根大通證券亞太有限公司投資銀行中國部總經(jīng)理方方曾透露,近期至少就有5億美元以上的資金希望進入中國的煤炭行業(yè)。
由于目前國內(nèi)沒有實行采礦權(quán)的市場化,國有礦山的采礦權(quán)事實上免費。如果外資進入,一方面分享了這些國民紅利,另一方面,在我國能源、礦藏日益緊張的今天,戰(zhàn)略上也是很不利的。企業(yè)花了大量的錢,全球性尋找能源和資源,但對我們自己的礦藏,政策上對外資并沒有太好的限制辦法。
在我國2002年出臺的外商投資產(chǎn)業(yè)目錄中,煤炭及伴生資源勘探、開發(fā)被列入鼓勵類。外資進入煤炭領(lǐng)域(除焦煤行業(yè)外)可以取得控股地位,但各地政府也可根據(jù)實際情況靈活操作。
城市供水和污水處理:
2002年3月,原國家計委在公布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)》中,將原禁止外商投資的供排水城市管網(wǎng)首次對外資開放。此舉意味著外資擁有了向用戶最終零售水的權(quán)力。
蘇伊士集團(世界最大水務(wù)公司)從2004年起,已在中國參股15個城市的自來水公司。與青島合資建立中法海潤供水有限公司,日供水能力54.3萬立方米,占青島供水總量的90%;又投資數(shù)億美元在上;瘜W(xué)工業(yè)區(qū)成立了污水處理合資企業(yè);其屬下的中法水務(wù)在三亞成立了供水合資公司,在重慶成立的中法供水有限公司,供水人口100萬。至此,蘇伊士集團完成了在中國的全面布局。
2006年9月,常熟市準備將水務(wù)市場以6億元價格向法國蘇伊士集團轉(zhuǎn)讓49%的股權(quán),使用期限30年(最后結(jié)果尚未見到)。據(jù)地方政府介紹,引進外資是為了引進資金,因為供水系統(tǒng)老化嚴重,污水處理成本高,每噸水供應(yīng)成本0.8元,污水處理成本1元,投資與收益的差額太大,公司財務(wù)緊張。居民生活用水由2.05元上調(diào)為2.40,元污水處理費也將會提高。
法國通用水務(wù)公司收購了上海自來水浦東公司50%股權(quán)。
2004年12月,法國威立雅聯(lián)合其合資公司首創(chuàng)威水投資公司出資4億美元,共同獲得深水集團45%股權(quán),期限為50年(威立雅5%,首創(chuàng)威水40%),也全球第二大水務(wù)并購案。
蘇伊士集團、泰晤士水務(wù)、威立雅集團、柏林水務(wù)等世界四大水務(wù)集團先后染指中國。
地方政府搞水項目存在貪大求洋傾向。水項目需要雄厚的資金實力,一方面期望通過“盤活存量”籌集建設(shè)城市建設(shè)資金,一方面,在招標中經(jīng)常設(shè)立較高門坎,使國內(nèi)企業(yè)望而卻步。如此下去,水務(wù)市場有被外資控制的可能。
外資介入城市公用事業(yè),使政府對價格和服務(wù)的監(jiān)管遇到困難。2005年2月,香港匯津公司與長春市排水公司合作經(jīng)營長春北郊污水處理廠,因企業(yè)與政府在履行合同方面發(fā)生爭議,外資污水處理廠遂全面停運,每日39萬噸污水直排松花江,造成嚴重江水污染。如果此類糾紛發(fā)生在國內(nèi)企業(yè)頭上,企業(yè)絕對不敢不顧大局。
國外此類教訓(xùn)也不少。如1998年菲律賓馬尼拉水公司(國有)與外資合資,合資公司借口金融危機單方面提高水價76%,而酷熱的城市居民用水彈性極小,廣大貧民無力應(yīng)付,引起騷亂。政府被迫于2002年12月花巨額代價收回水公司股權(quán)。同樣事例在加拿大、南美一些國家也曾出現(xiàn)過。
建設(shè)部稱:“十一五”期間中國水務(wù)市場的投資規(guī)模將達到一萬億元人民幣,回報率目前已經(jīng)超過20%。如是,洋水務(wù)看準了壟斷型公用事業(yè)私有化后向政府談判的優(yōu)勢,謀求在中國分享水價上漲的蛋糕,最終還是要廣大消費者買單。這將使社會分配不公問題進一步突出。
鐵路:
武廣客運專線籌備組:武廣高速鐵路全長989公里,總投資約1166億元,規(guī)劃在2010年底建成通車。鐵道部授權(quán)中國鐵路建設(shè)投資公司作為出資者代表與控股股東,其中鐵道部出資51%,廣東、湖南、湖北3省以武廣客運專線所需土地的征地拆遷費用出資入股,其余資本金向境內(nèi)外投資者募集,以解決投資不足的難題。
大豆產(chǎn)業(yè)加入WTO后面臨滅頂之災(zāi):
大豆早在1996年就完全開放,是中國農(nóng)業(yè)第一個開放的領(lǐng)域,不到10年,業(yè)界對外資蠶食的擔(dān)憂已經(jīng)變成了現(xiàn)實,隨著洋大豆的大舉進入,沿海就地加工的蓄意布局,跨國糧商對油脂行業(yè)的參股控股,使得大豆產(chǎn)業(yè)陷入被外資全面控盤的境地。
中國的大豆出口量曾占世界80%以上,但從1997年開始成為大豆凈進口國,2006年進口達2827萬噸,10年增長10倍,中國進口大豆已占全球1/3。
2004年之后,國內(nèi)油、蛋、肉等消費量節(jié)節(jié)上升,2006年底豆油上漲帶動糧油肉類紛紛漲價。同時,東北大豆產(chǎn)區(qū)遭遇空前的進口沖擊,大豆收購價持續(xù)低迷,種植比較效益持續(xù)下降,大豆種植面積不斷減少,豆農(nóng)和大豆加工企業(yè)都苦不堪言。根本原因是跨國糧商基本完成了在中國的戰(zhàn)略布局,形成了大豆進口和加工的壟斷。
跨國公司進入中國的目標:①傾銷更多的大豆;②搶占市場;③利用在華企業(yè)控制中國市場,實現(xiàn)國際貿(mào)易環(huán)節(jié)的利潤。
中國企業(yè)在2002-2004年連續(xù)三次被國際豆商“逼倉”,2004年遭遇國際糧商和投資基金的瘋狂打壓。
2003 -2004年初,美國方單方面對中國紡織品設(shè)限,中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系一度緊張。國務(wù)院總理訪美,中國政府宣布向美國派出農(nóng)產(chǎn)品采購團。芝加哥期貨交易所傳言:中國將采購150萬噸大豆。美農(nóng)業(yè)部稱:該年度大豆收成不好,中國采購團到美國,大豆期貨價已達4300元人民幣/噸。中國代表團竟在這一價位簽下訂單,且未作任何套期保值處理。中國人離開后1個月,美大豆期貨價又回到3100元。事后證實:當年美國大豆產(chǎn)量創(chuàng)歷史紀錄。這顯然是國際糧商和基金聯(lián)手做 “局”。據(jù)調(diào)查這次采購使中方多花15億美元冤枉錢,此后一年,參與采購的中國企業(yè)全面虧損達80億元以上,一半以上的中小大豆加工企業(yè)停產(chǎn)倒閉,國產(chǎn)大豆收購價大幅度下滑?鐕Z商則借機兼并企業(yè),淘汰大量競爭對手。
中國加入WTO后,世界各大糧商如美國ADM、嘉吉、邦吉、新加坡Wilmar、托福、來寶等大公司入股中國大豆壓榨企業(yè)。2004-05年,國家發(fā)改委兩次發(fā)布行業(yè)預(yù)警:國內(nèi)大豆壓榨能力是實際需求的2.6倍以上,年綜合平均開工率不足40%。但外資乘我企業(yè)困難,加快并購我國大豆加工領(lǐng)軍企業(yè)。中糧集團旗下8個油脂加工企業(yè)均成為外資企業(yè)。同時外資又興建大型榨油企業(yè)。至2006年4月,仍在開工的97家企業(yè)中,外商獨資或參股的企業(yè)有64家,控制了中國85%的實際加工量。
現(xiàn)在大型壓榨企業(yè)只剩一家(黑龍江九三公司)未被外資兼并。針對所謂“國際糧商給中國帶來了資金、技術(shù)、先進管理理念、就業(yè)、稅收,中國大豆企業(yè)技不如人”的說法,九三公司田仁禮指出:一個日產(chǎn)5000噸的加工廠,投資并不大,用工一般不超過 250人。中國企業(yè)的技術(shù)和管理,并不遜于外資企業(yè)。
國際糧商控制了從大豆主產(chǎn)地南美到芝加哥期貨交易所的產(chǎn)業(yè)鏈。他們在南美國家發(fā)放生產(chǎn)貸款、修建鐵路港口,控制了當?shù)亟^大多數(shù)的大豆生產(chǎn),南美豆農(nóng)則低價出售大豆抵償貸款。糧商將南美大豆采購價控制在200美元/噸以下,然后操縱期貨交易,以300-400美元的價格賣出。
當前,外資基本完成了在中國的戰(zhàn)略布局。ADM、邦基、嘉吉、路易達孚四大跨國公司(控制全球90%的大豆貿(mào)易),控制了中國60%以上的實際壓榨能力后,壟斷了中國80%的進口大豆貨源?鐕举I入南美廉價大豆、享受巨額農(nóng)業(yè)補貼的美國大豆,再高價轉(zhuǎn)賣給中國的壓榨企業(yè),賺取壟斷的貿(mào)易利潤。留給中國的是壓榨行業(yè)的低利甚至虧損、本土大豆的滯銷。業(yè)內(nèi)預(yù)測今后2-3年內(nèi),跨國糧商將可能完全壟斷我國大豆產(chǎn)業(yè)的布局。
在合資企業(yè)中,外資股份一般不超過30%,表明跨國公司并不企圖賺加工環(huán)節(jié)的錢,主要目的是獲得進口大豆的話語權(quán)。由于外資已基本控制了加工企業(yè),將危及上游種植業(yè),甚至關(guān)系到國家的糧食安全。
大豆加工企業(yè)實行外資化、集團化,其結(jié)果就是進一步壓低大豆采購價格。由于收購價格接近種植成本,農(nóng)業(yè)稅減免和糧食直補的好處全被收購壓價吃掉。如此下去,東北的大豆種植業(yè)將面臨滅頂之災(zāi)。預(yù)測2007年大豆播種面積將降低50%以上,再想恢復(fù)中國大豆產(chǎn)業(yè)將很困難。種種跡象表明,如不采取措施,更多農(nóng)產(chǎn)品包括目前風(fēng)光正勁的水稻,都有可能重復(fù)大豆的故事。
有關(guān)部門建議:
實施大豆振興計劃、調(diào)控大豆進口規(guī)模、制定大豆補貼政策、扶持大豆龍頭企業(yè)、推進大豆科技創(chuàng)新、建立大豆種植基地、優(yōu)化大豆產(chǎn)業(yè)布局。
成立大豆協(xié)會,使協(xié)會負責(zé)對大豆進口實行統(tǒng)一對外、集體采購制度,對不通過招標采購的企業(yè)不發(fā)放進口許可證書,限制跨國公司對中國進口大豆價格的壟斷;利用轉(zhuǎn)基因政策,質(zhì)量檢疫以控制加大對大豆進口的調(diào)控力度。
加大科研投入,發(fā)揮中國非轉(zhuǎn)基因大豆優(yōu)勢,強化大豆優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、專用品種的研制,擴大國內(nèi)種植面積,把東北三省建設(shè)成我國高油高產(chǎn)大豆種植基地,替代部分進口。
扶持龍頭企業(yè),實現(xiàn)專業(yè)化,集團化發(fā)展。在幾大集中產(chǎn)區(qū)選擇5~6家年加工50萬噸大豆以上的國有或國有控股企業(yè),作為應(yīng)急加工定點企業(yè);開發(fā)大豆蛋白等高端產(chǎn)品,繞開壓榨業(yè)競爭,實施深加工。
宏觀調(diào)控部門要通過對大豆進口、加工等市場信息的及時發(fā)布,鼓勵大豆加工企業(yè)參與期貨市場的套期保值,用期貨市場價格信息引導(dǎo)農(nóng)民種植大豆。爭奪國際農(nóng)產(chǎn)品市場定價權(quán)。
零售業(yè):外資占領(lǐng)高端,威脅我經(jīng)濟安全
對零售業(yè)外資超市在我國各中心城市布點設(shè)店、加快并購國內(nèi)企業(yè),擠占國內(nèi)流通市場這一眾所周知的事實,一般人不很注意,好像零售業(yè)無關(guān)大局。實際上現(xiàn)代巨型零售企業(yè)所構(gòu)建的商業(yè)和物流網(wǎng),正在對制造業(yè)構(gòu)成日益加大的壓力,在一定意義上說,在現(xiàn)代信息技術(shù)支持下的新型流通-物流業(yè),成為經(jīng)濟的命脈行業(yè)。
一、根據(jù)WTO協(xié)議,我國從2004年12月起,允許外資在華控股合資批發(fā)零售企業(yè)和設(shè)立獨資企業(yè)。實際上,在3年過渡期中,各地政府為完成引資指標,紛紛違規(guī)審批引進外資零售企業(yè),給與最優(yōu)惠的政策。而中國沒有對零售業(yè)采取有效的增強措施。外資商業(yè)企業(yè)市場份額不斷上升。
到2003年,全球50家最大零售企業(yè)大部分已進入中國,設(shè)立了300多家大型超市。占領(lǐng)高端零售業(yè)80%以上。目前外資零售商在華擴張的勢頭沒有減緩的趨勢。2005年,零售業(yè)外商投資增長率達53%。
2006 年,我國社會消費零售額7.6萬億元,比上年增長11.7%;其中連鎖店100強增長25%。而前30家連鎖店即占社會消費零售額的9%,銷售額達 6872億元。其中,11家外資大型超市,新開店鋪數(shù)量超過100家(家樂福33,沃爾瑪15,麥德龍6),單店銷售2.15億元,大大高于國內(nèi)同業(yè)的增長速度。
國際50家最大零售商業(yè)跨國采購集團中,2/3進入中國,在中國的采購金額已達到200多億美元。
全國工商聯(lián)副主席張宏偉指出:外資巨型零售企業(yè)急速擴張,已完成了在中國零售市場的高端布局。它們重金買下城市黃金地段,吸納并控制中國制造商,建立配送體系、有的還與房地產(chǎn)商、銀行建立了長期發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟。他們逐步壟斷中國流通業(yè)的5條命脈:市場、人才、企業(yè)品牌、供貨商以及國內(nèi)外市場渠道,對我國傳統(tǒng)商業(yè)服務(wù)業(yè)形成滲透和吞并之勢。我國主流輿論則過分夸大加入WTO的好處,閉眼不看其實質(zhì)是外企賺中國人的錢、掌控中國市場。(2003)
二、外資大舉進軍中國市場,并購是一個重要途徑。從2004年英國TESCO以21億人民幣收購樂購50%股權(quán),囊括其在大陸25家超市起,近年來零售業(yè)外資并購活躍。并購企業(yè)實力強,涉及金額大,控制連鎖超市業(yè)的戰(zhàn)略意圖十分明顯。
2006年,著名的外資并購案如:百思買控股江蘇五星電器、家得寶并購家世界家居、特易購增資并控股樂購、百盛收購輸出管理百貨店,沃爾瑪收購好又多等。摩根斯坦利與沃爾瑪?shù)闹袊虡I(yè)伙伴深國投聯(lián)手,收購20個大型購物中心;美資華平、凱雷基金參股王府井未果。
據(jù)報道,2007年2月,沃爾瑪通告購買BCL公司35%股權(quán),據(jù)稱金額達10億美元,該公司全資控股中國101家好又多超市,計劃2010年,沃爾瑪將實現(xiàn)對好又多的控股。沃爾瑪超市門店已達174家,將成為中國超市老大。
2007年3月,“7-11”收購上海聯(lián)華快客在穗全部店面,使“7-11”在廣州的全部店面數(shù)超過了290家,成為了廣州零售業(yè)老大。
上海百聯(lián)集團所屬廣州世紀聯(lián)華超市,將被華潤萬家收購。華潤萬家在內(nèi)地已經(jīng)部署了多個萬家超市,同時還擁有沃爾瑪中國35%的股份。
在現(xiàn)有的中外合資公司內(nèi),外方通過收購合作公司的股權(quán),加快了獨資經(jīng)營的步伐。
三、我國零售業(yè)從資本實力、品牌實力、經(jīng)營管理水平,尚沒有一家企業(yè)能與外商的綜合實力相抗衡。在外商推行本土化策略之后,國內(nèi)企業(yè)即將喪失最后的優(yōu)勢和領(lǐng)地,紛紛謀求與外資合作,以求活路。目前,各中心城市的繁華商業(yè)地段,“洋超市”拉走了大批客流,由于外資進入過多,國內(nèi)流通企業(yè)市場和效益形成極大壓制,全國連鎖百強中有一多半企業(yè)利潤下降,一些企業(yè)陷入破產(chǎn)的邊緣。曾躋身2000年全國百強連鎖企業(yè)的北京城市之光、福建華榕等超市早已于2002年倒閉。
外資超市在華投資完全靠銀行貸款。沃爾瑪交叉補貼,不惜虧損,擴張在華市場份額。家樂福對供貨商收取多項不合理費用,惡意轉(zhuǎn)嫁成本,我無相應(yīng)法律條款(韓國曾對此類行為曾多次罰款)。
外資零售商資金實力雄厚,且有強大的融資能力,有實力大量開店布點,可用國際收入補貼在中國市場的虧損。國內(nèi)零售業(yè)航母百聯(lián)集團,2005年零售業(yè)收入 600億元;但營業(yè)收入超過100億元的本土零售企業(yè)僅為10家。而家樂福、沃爾瑪?shù)惹?1位外資連鎖超市在華零售額均超過了200多億元。沃爾瑪、家樂福的全球營業(yè)額達上千億美元。
目前,國內(nèi)零售商既沒有能力承受這種強大的競爭威脅,也沒有相應(yīng)法制的制約!俺ㄩ_大門迎外資”的結(jié)果必然是以大欺小、以強凌弱。目前,中國本土零售企業(yè)已陷入全面被動,面臨空前生存競爭危機。
業(yè)內(nèi)預(yù)計,到2008年,全國副省級以上城市,會有一半企業(yè)被外資兼并;外資超市將社會總零售額的25%,香港郎咸平則預(yù)測:中國零售業(yè)市場全面開放5年后,外資企業(yè)將占據(jù)80%的市場份額。
四、渠道為王,流通業(yè)實際上是國家的經(jīng)濟命脈。它不僅影響工業(yè)生產(chǎn),還能左右企業(yè)品牌的產(chǎn)生。跨國公司在華通過大賣場經(jīng)營模式,利用占據(jù)終端采購渠道的主導(dǎo)地位,通過全球采購方式,間接或直接控制中國輕工業(yè)。如任其無限擴張,將極大削弱本國工業(yè)的競爭地位。
發(fā)源于西方的現(xiàn)代大型零售商,其經(jīng)營模式和舊式零售業(yè)有根本的區(qū)別。他們可以利用雄厚的資本實力和覆蓋全區(qū)域的經(jīng)營規(guī)模,以及現(xiàn)代的交通、信息網(wǎng)絡(luò),在公司范圍內(nèi)形成內(nèi)涵蓋超越國界的、統(tǒng)一高效的采購系統(tǒng)和物流控制系統(tǒng)。例如,沃爾瑪在巴西的20家超市可拿到美國3400家沃爾瑪同樣價格的商品,并在全球設(shè)立了21個辦公室監(jiān)督為它提供商品的工廠。
依靠企業(yè)自己的物流系統(tǒng)和信息系統(tǒng),新型零售巨商擺脫了舊式零售業(yè)對層級采購批發(fā)環(huán)節(jié)及其代理商的依賴,可以從工廠直接進貨,甚至并購制造廠,從而大幅度地精簡中間環(huán)節(jié),節(jié)約倉儲運輸成本,縮短轉(zhuǎn)周期;利用專門的零售追蹤分析軟件(根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和氣候、地方消費習(xí)慣等市場各要素),準確判斷市場的未來需要量,及時調(diào)整進貨、控制合理庫存等,提高對市場預(yù)測的準確性和反應(yīng)速度。
零售超市的贏利模式是“盡量不賺消費者的錢,賺廠家的錢”。利用自身的規(guī)模優(yōu)勢,盡力壓縮進貨價格及前端制造環(huán)節(jié)利潤,以贏得低價競爭優(yōu)勢。
這種巨型零售企業(yè)的擴張,正在深刻地改變生產(chǎn)和流通的關(guān)系。在大幅度節(jié)約流通成本、提高生產(chǎn)-消費市場間的互動效率的同時,也使得零售業(yè)從過去“批發(fā)零售” 環(huán)節(jié)的末端,提升到有能力左右生產(chǎn)廠商的地位,加強了流通領(lǐng)域?qū)ιa(chǎn)、消費雙方的影響力。在美國企業(yè)50強中,流通企業(yè)就占10家。
2001年,法國媒體稱:“誰控制了法國的商業(yè)流通業(yè),誰就控制了法國的經(jīng)濟,誰就擁有了法國!爆F(xiàn)代流通控制著市場、決定著生產(chǎn)、影響著金融。誰掌握了一國的流通主渠道,就相當于掌握了經(jīng)濟命脈。這也決非簡單的爭奪市場份額和企業(yè)利潤,其核心是國家的戰(zhàn)略競爭。墨西哥、巴西、阿根廷等拉美國家,開放不到10年,本國的流通企業(yè)全軍覆沒,從而導(dǎo)致整個國家經(jīng)濟經(jīng)常震蕩,金融危機頻繁出現(xiàn)。
中國的輕紡工業(yè)集中度低、競爭激烈。大型零售巨頭的崛起將形成“店大欺客”,進一步壓榨普通加工業(yè)的利潤和工資,惡化了輕工業(yè)的生存狀態(tài)。例如,深圳某電器廠調(diào)查,1996年前出口電扇利潤為20%,現(xiàn)不足5%。電扇、榨汁機和烤面包機的平均批發(fā)價,從10年前的60元左右下降到了35元;工人數(shù)量減半至 1500人,但產(chǎn)量維持不變,工人月薪起薪250元(比當?shù)刈畹凸べY水平低40%),一天工作18個小時。深圳沃爾瑪采購100萬輛好孩子”童車,采購價格是6美元,廠家明知賠錢還是接單,因為這樣方便從銀行貸款,眾多工廠在這種壓力下,必然出現(xiàn)一輪又一輪的淘汰。
早在2002年,國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)對我國零售業(yè)過度開放問題做出過批示,但沒有具體措施出臺。前國家經(jīng)貿(mào)委等發(fā)布文件,要求對城市商業(yè)網(wǎng)點加強規(guī)劃管理。授權(quán)各地方政府制訂相關(guān)的限制措施,但各地政府多與外資零售商結(jié)盟,上述文件實際上沒有起到作用。目前,盡快制定對違規(guī)外商的嚴格查處辦法,并大力扶持本國流通企業(yè)。
附:行業(yè)排名
國美電器(銷售額869.3億元、820家店鋪)、百聯(lián)集團(770.9億元)、蘇寧電器集團(609.5億元)、華潤萬家(378.5億元)、大連大商集團(361.4億元)。
外資企業(yè):家樂福、大潤發(fā)、沃爾瑪、好又多、易初蓮花、麥德龍、樂購TESCO、百佳、歐尚、永旺、華糖。
家樂福:最早進入中國的國際超市,在中國33個城市開了93家大賣場(2006)。其合作伙伴之一上海聯(lián)華超市,已成為中國零售業(yè)巨頭之一,擁有1000家店面。
沃爾瑪:2004年總銷售額2400億美元(是1992年的5倍),130萬員工。1996年進入中國,2004年在9城市有25家分店,05年有56家分店,06年在36城市73家分店。2003年采購額達到150億美元。在中國銷售的產(chǎn)品95%以上是本地產(chǎn)品。與2萬家供應(yīng)商建立了合作關(guān)系,每年采購中國商品出口金額約為90億美元,間接采購金額也超過90億美元。
樂購Tesco:Tesco絕對控股樂購之后,專注于華北、華東、華南的業(yè)務(wù)發(fā)展。推出了“保證低價”的承諾:3公里內(nèi)其他賣場相同商品價格更低,將退還顧客2倍差價。
貝爾斯登商業(yè)銀行和鵬潤投資集團建立一個戰(zhàn)略投資聯(lián)盟,在剛簽署的聯(lián)合投資備忘錄中,兩家各出資2.5億美元,建立5億美元的聯(lián)合投資基金,本地零售商(除家電零售外)都是投資基金關(guān)注的目標。
其他在華的外資大賣場商鋪有:
歐尚(法國),21家(2004)
萬客隆(荷蘭),計劃2010年開30家
宜家(德國),計劃2010年開10家
易初蓮花(泰國),約100家(2006)
百安居(英國),計劃2010年開126家
樂華梅蘭(法國),計劃2010年開20家
麥德隆(德國),計劃每年開10家
伊藤洋華堂(日本),已有11家,計劃2008年開500家
各大外資零售企業(yè)在中國城市的布點:
沃爾瑪(美國):北京、哈爾濱、長春、沈陽、大連、天津、濟南、青島、南京、南昌、長沙、福州、廈門、昆明、深圳、東莞、汕頭等
家樂福(法國):上海、北京、天津、沈陽、大連、重慶、武漢、南京、寧波、無錫、青島、珠海、東莞、新疆等
麥德龍(德國):上海、南京、武漢、成都、杭州、寧波、無錫、福州等
普爾斯馬特(美國):北京、天津、昆明、成都、沈陽、哈爾濱、新疆、中山等
萬客。ê商m):北京、天津、石家莊、沈陽等
百盛(馬來西亞):北京、上海、大連、無錫、青島、重慶、成都、西安、揚州、貴州、蘭州、沈陽、淄博、綿陽、呼和浩特、合肥、太原、鞍山、烏魯木齊、德陽、長沙、濰坊、長春、天津等
百安居(英國):上海、蘇州、昆明、深圳、杭州、青島、武漢、廣州、北京等
郵政和快遞:
快遞業(yè)是郵政業(yè)中的新興業(yè)務(wù)。2004年,中國快遞市場營業(yè)額為260億元,同比增長27.5%;05年營業(yè)額同比增長25%。
目前,中國快遞業(yè)已形成由中國郵政、民營企業(yè)、外資巨頭及其他國有企業(yè)四分天下的局面。中國郵政的壟斷局面受到挑戰(zhàn)。
民營快遞:10多年前民間快遞從華南、華東大城市興起。目前全國快遞企業(yè)超過5萬家,從業(yè)人員300萬,占國內(nèi)快遞市場80%份額。上海民營快遞在同城快遞市場中占95%,在城際快遞市場中占70%的份額。
外資快遞占領(lǐng)中國快遞市場。中國加入WTO,承諾向外資開放郵政。以UPS(美國聯(lián)合包裹)、FedEx(美國聯(lián)邦快遞)、DHL(德國敦豪)、TNT(荷蘭天地快運)四大國際巨頭為代表的國際快遞公司迅速進入中國,聯(lián)手中外運、中鐵、中國民航等國內(nèi)企業(yè),已完成投資布局。目前各外國巨頭主要從事國際快遞業(yè)務(wù),十幾年內(nèi)已占領(lǐng)中國國際快遞業(yè)務(wù)市場的80%,下一個目標是搶奪中國國內(nèi)快遞市場。
UPS于1988年即和中外運建立合資企業(yè),最近幾年業(yè)務(wù)量增長達35%以上,已在20個城市設(shè)代表處。2004年UPS宣布出資1億美元收購中外運合資公司的股份,實現(xiàn)獨資。UPS 擁有包括一個專用衛(wèi)星和50萬英里通訊網(wǎng)的專有全球資訊網(wǎng),可與全球1300個配送點隨時聯(lián)絡(luò),顧客可在網(wǎng)上隨時查到包裹所處位置和狀態(tài)。UPS計劃在華投資5億美元,于2007年在浦東國際機場建立轉(zhuǎn)運中心,是其亞太區(qū)四個轉(zhuǎn)運中心之一。
FedEx擁有600多架飛機和龐大的卡車運輸系統(tǒng),是占支配地位的機場對機場貨物運輸商。FedEx已在中國220個城市設(shè)了網(wǎng)點,計劃還要新增100 個城市的服務(wù)點。FedEx在美國和亞洲之間已建成完備的網(wǎng)絡(luò),設(shè)有服務(wù)于北京、上海及深圳機場的航班,計劃在上海建設(shè)中國最大的快件處理中心,并和廣州新白云機場簽約設(shè)立轉(zhuǎn)運中心,此為其亞太轉(zhuǎn)運樞紐。
速遞業(yè)和物流業(yè)的成長關(guān)系密切。2005年12月起,中國物流業(yè)向外資全面開放。國際50家最大零售商業(yè)跨國集團已有2/3進入中國,在中國的采購金額已達到200多億美元。中國物流市場增長率達20%,業(yè)內(nèi)預(yù)計, 2010年中國物流市場規(guī)模將達1.2萬億元;未來10-20年全球航空貨運年增長6%,速遞業(yè)增長12%,中國的速遞業(yè)務(wù)增長率是世界平均水平的兩倍。
速遞業(yè)務(wù)不僅局限于郵件,必將向高附加值產(chǎn)業(yè)物流延伸。例如電子產(chǎn)品過去是幾級分銷,現(xiàn)在生產(chǎn)企業(yè)直接交快遞公司打包進庫,根據(jù)訂單委托快遞公司發(fā)貨,形成一套完整的快遞程序。
在新《郵政法》起草中,關(guān)于中國郵政地位問題爭議較大。2005年7月,CAPEC(亞太國際速遞商協(xié)會,國際快遞巨頭代言人)發(fā)表聲明,對中國《郵政法》修改最敏感的部分提出建議,要求郵政企業(yè)分業(yè)經(jīng)營、限制郵政專營、建立獨立的監(jiān)管部門。要求郵政改革每一階段的所有商討工作充分透明,讓包括國際快遞商和物流提供商在內(nèi)的各利益關(guān)系方有機會發(fā)表意見。
業(yè)內(nèi)人士指出,此舉表明國際資本以建言中國郵政改革為名,試圖插手中國的信函業(yè)務(wù)。信函業(yè)務(wù)屬于政府職責(zé)內(nèi)的“公共服務(wù)”,不可能完全市場化。目前,世界上的郵政基本業(yè)務(wù)都是虧損的,為保障郵件安全,很多國家政府要通過不同的方式加以貼補。中國郵政業(yè)目前仍將郵政資費作為郵政業(yè)收入的主要來源,中國信函業(yè)務(wù)收入占郵政業(yè)務(wù)總收入的比重逐年減少,現(xiàn)已不足10%,這與沒有建立合理普遍服務(wù)補償機制有很大關(guān)系。建立和完善郵政的四大機制(普遍服務(wù)機制、特殊服務(wù)機制、安全保障機制以及價格形成機制)應(yīng)該是當務(wù)之急。
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