2023年10月27-29日，由鋼之家網(wǎng)站主辦，邯鄲正大制管集團股份有限公司、歐冶云商股份有限公司冠名聯(lián)辦，上海期貨交易所、南京鋼鐵股份有限公司、成渝釩鈦科技有限公司、盤古云鏈（天津）數(shù)字科技有限公司、廈門建發(fā)金屬有限公司、上海鋼鐵俠電子商務(wù)有限公司、廣西柳州鋼鐵集團有限公司、江蘇省鑌鑫鋼鐵集團有限公司聯(lián)辦，河南天元清潔能源有限公司、天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司、南京鋼鋒實業(yè)有限公司、中鐵物資集團有限公司協(xié)辦，大連商品交易所、中國大宗物資網(wǎng)特別支持，中鋁國際貿(mào)易集團有限公司、寧夏鋼鐵(集團)有限責任公司、安徽長江鋼鐵股份有限公司、春煦鋼鐵貿(mào)易（上海）有限公司、申銀萬國期貨有限公司、永安期貨股份有限公司、山西黎城粉末冶金有限責任公司、承德信通首承科技有限責任公司、靖江太和港務(wù)有限公司、安徽鋼之家、安徽鋼之家供應(yīng)鏈、重慶鋼之家、易鋼投資支持的《鋼之家網(wǎng)站2024年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會議》在南京召開。在本屆會議期間，舉辦了《鋼鐵供應(yīng)鏈模式創(chuàng)新》、《鋼之家網(wǎng)站2023年秋季報告會》、《產(chǎn)業(yè)金融化與風險管理》、《鋼之家期現(xiàn)實戰(zhàn)心得交流會》、《第二十六屆鋼鐵企業(yè)市場信息聯(lián)席會議暨第九屆鋼鐵生態(tài)圈市場信息大會》、《原燃料市場形勢與結(jié)構(gòu)性問題研究》和《鋼材：低碳環(huán)保·結(jié)構(gòu)調(diào)整·模式創(chuàng)新》等七場專題論壇。來自國內(nèi)外包括120多家鋼廠和80多家原燃料企業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)及相關(guān)機構(gòu)、媒體等700多家單位的900多名嘉賓參加了本屆會議。
在10月27日下午舉辦的《產(chǎn)業(yè)金融化與風險管理》專題論壇上，大連商品交易所市場發(fā)展部經(jīng)理趙金鵬作《期貨市場服務(wù)黑色產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》發(fā)言。
大連商品交易所市場發(fā)展部經(jīng)理趙金鵬
作《期貨市場服務(wù)黑色產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》演講
大家下午好，我是大連商品交易所市場發(fā)展部經(jīng)理趙金鵬，非常感謝鋼之家的邀請，能夠讓我們大商所在這里給大家介紹一下我們大商所期貨市場資產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)情況。我今天的介紹主要包括四個板塊。首先為大家簡要介紹一下大商所的基本情況。第二給大家介紹我們的市場服務(wù)體系框架，之后在我們市場統(tǒng)計這一塊來當中，著重挑出兩個重要的抓手，全面啟動激勵計劃以及企業(yè)風險管理計劃來著重為大家介紹一下。
首先是大商所基本情況。截止到現(xiàn)在，大商所旗下已經(jīng)有超過160家會員單位，交割庫已經(jīng)超過500家。在過去的2022年，大商所期貨期權(quán)成交量突破21億手，日均持倉是1285萬手左右，在2022年全球期貨業(yè)協(xié)會中排名第七位。目前大商所已經(jīng)上市了21個期貨品種，13個期權(quán)品種，主要覆蓋四個板塊，一個是農(nóng)產(chǎn)品，第二是化工，以及今天跟我們黑色板塊相關(guān)的金屬，就是鐵礦石和能源，包括雙焦。
黑色板塊方面，為大家著重介紹鐵礦石期貨最近一段時間的運行情況。首先是量的方面，在過去的2022年，大商所鐵礦石期貨成交量突破2億手，相比前一年小幅增加。鐵礦石期權(quán)總成交量是突破4000萬手。鐵礦石期貨總成交量在全球金屬期貨期權(quán)成交量當中排名第二。價格方面，鐵礦石主力合約的每天的結(jié)算價和現(xiàn)貨價格，從長時間的運行情況看，相關(guān)度常年保持在90%以上，十分有利于我們產(chǎn)業(yè)客戶用鐵礦石期貨進行套保和風險管理。
下面為大家簡要介紹一下大商所的市場服務(wù)體系。大商所的市場服務(wù)體系都是圍繞市場活動的核心來進行，主要是在五大板塊。第一個板塊是之前提到的大商所的上市品種主要覆蓋4個板塊，所以在每年我們會對應(yīng)舉辦四場產(chǎn)業(yè)大會，包括化工大會、煤焦鋼大會，農(nóng)產(chǎn)品大會以及下游即將開始的油脂油料大會。第二個板塊是支持會員活動，交易所每年也會為我們期貨公司會員提供一定的資金支持，來鼓勵我們的會員去開展多種形式的市場活動。2023年最大的會員活動這塊全都改成了備案制。會員活動開始之前，只需要按照要求提交相應(yīng)的備案表格，完成備案資格，不再需要試點審批。通過這種改革極大程度的簡化整個流程，也鼓勵我們更快更及時的去舉辦多種類型的市場活動。第三個板塊是產(chǎn)融基地，產(chǎn)融基地概念實際上也是大商所的首創(chuàng)，主要的目的就是通過產(chǎn)融結(jié)合的方式，來發(fā)揮這些代表性的市場主體的支點作用，從而帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈當中的其他企業(yè)，尤其一些中小微企業(yè)去學(xué)習利用衍生品工具來管理現(xiàn)貨風險，進行套期保值。入選大商所產(chǎn)融基地的企業(yè)，通常來講都是一些行業(yè)當中的龍頭，或者是一些信息機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會等等，我們也希望龍頭企業(yè)、一些中流砥柱能夠發(fā)揮自己的帶頭作用，對整個產(chǎn)業(yè)鏈當中的其他企業(yè)，尤其是中小微企業(yè)，在衍生品使用價格風險管理方面起到一個傳幫帶的作用。2023年包括以后，我們將會有一個新的改變，就是推出2+1清水工程，之后我也會給大家詳細介紹。對于不同類型的市場參與者，我們因材施教，推出相應(yīng)的投保投教活動，對于廣大的、常規(guī)的市場參與者、交易者，我們在去年上線的網(wǎng)站里面有海量的投標內(nèi)容。我們有視頻呼叫熱線，方便向我們交易所進行信息反饋。對于未來人才培育，我們也會和很多學(xué)校、期貨公司合作，在今年推出百校萬才工程，也是在高校的課程當中埋入了期貨期權(quán)相關(guān)課程，為這個行業(yè)培訓(xùn)未來人才。那么對于專業(yè)期貨從業(yè)人員來講，在全國30多家期貨學(xué)院定期進行培訓(xùn)，對于高管部門來講，我們有相應(yīng)的議題培訓(xùn)。我們品牌活動，這塊也給大家介紹兩個有代表性的。第一個就是企業(yè)風險管理計劃，本質(zhì)就是交易所支持期貨公司去服務(wù)我們的產(chǎn)業(yè)企業(yè)，讓產(chǎn)業(yè)企業(yè)去利用期貨期權(quán)來管理他們的生產(chǎn)經(jīng)營當中的價格風險。第二是承保計劃，也就是大家常見的保險+期貨，這也是作為重點的項目之一，多次寫在我們中央一號文件當中，本質(zhì)就是通過期貨、保險等金融機構(gòu)之間的一種組合，一種合作來提升我們的農(nóng)民收入保障。
在今年我們將所有市場活動全部進行了一個整合，推出了季末周活動體驗。大家可以通過手機或者是電腦直接登錄我們的官網(wǎng)，然后直接找到每一個月、每一周、每一個板塊對應(yīng)的整合，非常方便。核心就是把所有的全年12個月分拆成4個對應(yīng)不同的板塊，有化工，鋼鐵原料、農(nóng)產(chǎn)品、油脂油料等。在每一個板塊集當中都會穿插不同類型的對應(yīng)板塊品種有關(guān)的市場。在每一個板塊基地開頭，都會有一場產(chǎn)業(yè)大會，比如下周是11月1號到3號即將開始的一個油脂油料大會。在大會之后，在過程當中就會穿插不同市場主體開展的各種類型活動，包括我們的會員，包括我們的產(chǎn)品，包括協(xié)會等等。最后我們以一場座談會作為這個板塊總結(jié)，會邀請我們的產(chǎn)業(yè)企業(yè)，尤其是參與這個市場的產(chǎn)業(yè)企業(yè)，走進大商所，大家坐下來一起談一談，聊一聊，形成一種合力。
下面我就會著重給大家講一講我們市場服務(wù)體系當中兩個重要抓手，一個是產(chǎn)融基地，一個是基層計劃。
產(chǎn)融基地，剛才跟大家說的一些行業(yè)當中具有代表性龍頭企業(yè)，在社會市場經(jīng)濟中能夠起到帶頭作用，通過自己的傳幫帶作用去輻射、影響我們產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈當中的其他企業(yè)，使得這些企業(yè)學(xué)會熟悉使用期貨來管理價格風險，實現(xiàn)期限結(jié)合。截止到現(xiàn)在，大商所已經(jīng)有超過100家的產(chǎn)業(yè)企業(yè)。黑色板塊目前有很多熟悉的一些行業(yè)當中的龍頭企業(yè)。對于產(chǎn)融基地來講， 2023年的主要思路是分成三塊，第一個就是對于所有的活動全都要加強部署，產(chǎn)融基地也可以自己獨立去舉辦市場活動，我們也會提供支持，但是所有的必須要進行統(tǒng)一貫通，形成這種品牌效應(yīng)。第二的就是讓廠商自己徹底活躍起來，所以我們要求產(chǎn)融企業(yè)每年至少需要舉辦一次培訓(xùn)和市場活動。第三就是推出2+1金融工程。所謂2+1金融工程，當中的二是指一家產(chǎn)融基地和一家具有期現(xiàn)思維的團隊，受訓(xùn)企業(yè)可以派出自己的相應(yīng)的負責人，相應(yīng)的骨干進入到產(chǎn)業(yè)基地去學(xué)習期限結(jié)合相關(guān)的所有知識，包括風險管理，企業(yè)風險管理設(shè)計以及相應(yīng)的組織架構(gòu)的調(diào)整等等。第二是對于產(chǎn)融活動要有所加強，尤其是我們之前說過牽手工程，對他們從事的所有活動，我們?nèi)家峁┮恍╇A段性的整理材料。希望企業(yè)能夠在市場中形成一些典型的操作的案例，在整個行業(yè)當中進行推廣。第三就是對于這個產(chǎn)融基地的話，我們也設(shè)立相應(yīng)的準入機制，我們會按照每年產(chǎn)業(yè)基地在多個維度的管理，對于不滿足最低分數(shù)的企業(yè)，我們要進行一些具有針對性的指導(dǎo)，通過產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)，讓很多企業(yè)先熟悉，先了解衍生品，先了解形式上，形成了一個最初的概念。有了這個最初的概念，有一個模糊的概念之后，就上升到第二個階級，我們手把手教，這些企業(yè)感興趣的企業(yè)就可以找到我們的產(chǎn)融基地期貨公司來參加我們的2+1牽手工程，系統(tǒng)的學(xué)習，掌握相應(yīng)一些衍生品操作，包括一些知識，企業(yè)在掌握了了初級的知識，有了一定的經(jīng)驗積累之后，第三步進入到最終的結(jié)局，也是我們的實操，就可以參加我們的啟動計劃。啟動計劃也是單獨為中小微企業(yè)預(yù)留了這么一個項目，從而企業(yè)通過實操來真正的感受，將期貨和現(xiàn)貨相結(jié)合，將風險管理和衍生品融入到自己的一個經(jīng)營范圍當中。
下面給大家匯報一下最新的一些進展，在2023年，我們產(chǎn)品激勵活動截止到10月底，我們總共的支持，黑色板塊來講，有15場之多，參與的企業(yè)達到259家，覆蓋的人群的話是近700人次，說資金支持是50多萬，在牽手工程這塊的話，總共是開展了56個項目，也提供了200多萬資金的支持，聚焦到黑色板塊來講的話，主要是備案7個2+1項目。
最后來給大家分享企業(yè)風險管理計劃。本質(zhì)就是支持期貨公司服務(wù)于產(chǎn)業(yè)企業(yè)，要讓產(chǎn)業(yè)企業(yè)學(xué)會使用工具來管理價格風險。那么企業(yè)風險管理計劃始于2015年，并且在之后的幾年不斷迭代升級，在2017年增加了基差貿(mào)易，在2019年增加了場內(nèi)的期權(quán)，并且整體打包形成一個產(chǎn)業(yè)結(jié)合在計劃試點，所以在過去這幾年也是服務(wù)了很多的產(chǎn)業(yè)企業(yè)，也基本覆蓋了全國最大的幾個省、自治區(qū)。
我們在2023年啟動計劃出臺的時候，也是決定回歸我們企業(yè)的本質(zhì)，把靈活布局視為重新規(guī)劃為基地，所以2023年的啟動計劃，我們的項目分配就是充分的按照企業(yè)的類型和規(guī)模，簡單的分為龍頭企業(yè)和中小型企業(yè)兩種不同的項目。對于不同的項目，企業(yè)它可以靈活的去選擇自己需要用的想要用的衍生品工具，它可以只選擇期貨，只選擇場外期權(quán)非常自由。而對于龍頭企業(yè)項目和中小型項目后期就展開起來。在2023年啟動計劃方案出臺之后，我們也是說到了很多期貨公司和產(chǎn)業(yè)企業(yè)的咨詢和備案，2023年啟動計劃，這個項目備案截止時間是在今年年底。
下面我詳細給大家介紹一下今年啟動計劃方案的設(shè)計的邏輯和背后的一些思考。就以龍頭企業(yè)為主，首先企業(yè)想要參加我們的項目需要具備一定的資質(zhì)，你有沒有企業(yè)項目規(guī)劃，企業(yè)首先要具備你的大資產(chǎn)。第一是你的企業(yè)性質(zhì)，以龍頭企業(yè)為例的話，龍頭企業(yè)項目目標客戶和目標群體就是第一是A股市場上市公司、包括北交所，第二就是全資國有公司，至少是市屬國有及以上市屬國有全資公司，省屬國有全資公司以上這些企業(yè)。實際上與資金支持直接掛鉤的條件有三個。第一，對我們品種就是進行了全覆蓋，以油脂油料豆粕為代表的就是a類支持，鐵礦石是b類支持，稍微低一點。第二就是企業(yè)對衍生品工具的使用。大家可以發(fā)現(xiàn)我們對于企業(yè)使用場內(nèi)工具的支持力，就比純粹使用場外工具的支持力稍微高一點，設(shè)立這個的目的就是鼓勵企業(yè)傳播一些標準化的服務(wù)。第三就是項目的周期，那么要求項目至少需要提前30天起，然后分為三個檔，30-90天，90-180天和180天及以上，上下跨度取決于企業(yè)實際需求。我們設(shè)計的根本目的就是對于一個成熟企業(yè)，一個成熟的行業(yè)來講，套期保值應(yīng)該是始終貫穿在企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展當中，而不是一時興起的動力投機或者炒作行為。對于一個健康發(fā)展來說，成熟的市場來講的話，套期保值就是應(yīng)該必須在于企業(yè)的競爭當中。大家會發(fā)現(xiàn)我們今年的套保啟動方案相比于過往來講的話更為嚴格，我們這么做的目的是希望回歸本源，追求質(zhì)量，而不僅僅是數(shù)據(jù)。
截止到月10月20日，黑色板塊積累下來6個項目， 6個項目全都是龍頭項目，其中3個涉及到鐵礦石，平均一家套保量接近30萬噸。企業(yè)在使用當中傾向于期貨和場內(nèi)期權(quán)。另外三個項目主要涉及雙焦，平均套保量是1.5萬噸到2萬噸左右，企業(yè)一般傾向于使用期貨和場內(nèi)期權(quán)向結(jié)合的方式。在企業(yè)類型，這6家企業(yè)分布的比較均勻，其中量價家是規(guī)模龍頭，行業(yè)當中規(guī)模比較大的企業(yè)，兩家是在A股上市的上市企業(yè)，另外兩家是屬于省屬的國有企業(yè)，所以范圍比較廣泛，企業(yè)類型比較多樣，以上就是我們的介紹，謝謝大家。
【會議報道按現(xiàn)場紀錄整理，未經(jīng)演講嘉賓審核】
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