2023年10月27-29日，由鋼之家網(wǎng)站主辦，邯鄲正大制管集團(tuán)股份有限公司、歐冶云商股份有限公司冠名聯(lián)辦，上海期貨交易所、南京鋼鐵股份有限公司、成渝釩鈦科技有限公司、盤古云鏈（天津）數(shù)字科技有限公司、廈門建發(fā)金屬有限公司、上海鋼鐵俠電子商務(wù)有限公司、廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司、江蘇省鑌鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司聯(lián)辦，河南天元清潔能源有限公司、天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司、南京鋼鋒實(shí)業(yè)有限公司、中鐵物資集團(tuán)有限公司協(xié)辦，大連商品交易所、中國大宗物資網(wǎng)特別支持，中鋁國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司、寧夏鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司、安徽長江鋼鐵股份有限公司、春煦鋼鐵貿(mào)易（上海）有限公司、申銀萬國期貨有限公司、永安期貨股份有限公司、山西黎城粉末冶金有限責(zé)任公司、承德信通首承科技有限責(zé)任公司、靖江太和港務(wù)有限公司、安徽鋼之家、安徽鋼之家供應(yīng)鏈、重慶鋼之家、易鋼投資支持的《鋼之家網(wǎng)站2024年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會議》在南京召開。在本屆會議期間，舉辦了《鋼鐵供應(yīng)鏈模式創(chuàng)新》、《鋼之家網(wǎng)站2023年秋季報告會》、《產(chǎn)業(yè)金融化與風(fēng)險管理》、《鋼之家期現(xiàn)實(shí)戰(zhàn)心得交流會》、《第二十六屆鋼鐵企業(yè)市場信息聯(lián)席會議暨第九屆鋼鐵生態(tài)圈市場信息大會》、《原燃料市場形勢與結(jié)構(gòu)性問題研究》和《鋼材：低碳環(huán)?！そY(jié)構(gòu)調(diào)整·模式創(chuàng)新》等七場專題論壇。來自國內(nèi)外包括120多家鋼廠和80多家原燃料企業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)、媒體等700多家單位的900多名嘉賓參加了本屆會議。
在10月28日上午的主旨大會上，中國煤炭工業(yè)協(xié)會黨委委員、紀(jì)委書記張宏作《2024年國內(nèi)煤炭市場分析及展望》發(fā)言。
中國煤炭工業(yè)協(xié)會黨委委員、紀(jì)委書記張宏
作《2024年國內(nèi)煤炭市場分析與展望》報告
一、 碳達(dá)峰看綜合戰(zhàn)略思想
關(guān)于我國雙碳戰(zhàn)略定位，定位就是兩個。一個就是黨中央統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個大局，經(jīng)過深思熟慮做出了重大戰(zhàn)略決策。另一個就是貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，推動鋼鐵的發(fā)展行業(yè)的要求。第二就是關(guān)于雙碳戰(zhàn)略的意義，也是總書記在去年第三十六次集體學(xué)習(xí)中提到的四個迫切需要。第一個是迫切解決資源環(huán)境約束這個問題，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展策略；第二個是順應(yīng)技術(shù)進(jìn)步的趨勢，推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的過程；第三個是滿足人民群眾日益增長優(yōu)越，生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)人與自然和諧競爭的過程當(dāng)中；第四個是主動擔(dān)當(dāng)大局，推動構(gòu)建人類命運(yùn)共同體這個需要。
二、 我國煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈發(fā)展的形勢
中國改革開放以來實(shí)現(xiàn)了長周期的快速的發(fā)展，中國的經(jīng)濟(jì)總量從1978年的3678億元到去年是121萬億元，能源生產(chǎn)從6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤到了46.6億噸，能源消費(fèi)量從5億噸增加到去年的54.1億噸標(biāo)準(zhǔn)，粗鋼產(chǎn)量從3178萬噸增加到去年的10億噸以上，水泥產(chǎn)量從6000多萬噸增加到20億噸，中國的水泥產(chǎn)量2013年曾經(jīng)達(dá)到了24億噸。
根據(jù)這個階段來看，中國從1978年到現(xiàn)在，中國的碳排放的形式大致可以分三個階段。第一個階段，從1978年到2002年這一階段，中國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了長周期快速發(fā)展，能源消費(fèi)年均增長4.6%，煤炭消費(fèi)年均增長3.7%，二氧化碳排放量年均增長3.26%，這也是一個中速增長。第二階段從2002年到2012年是中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的階段，中國的能源消費(fèi)年均增長9.01%，煤炭消費(fèi)量年均增長11%，二氧化碳排放量年均增長11.05%。這10年是中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，能源消費(fèi)加速增長，煤炭消費(fèi)年均增長超過了10%，二氧化碳排放量也年均超過了10%。從2012年到2022年，這一段時間我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入了新階段，在這一階段，中國能源消費(fèi)年均增長由前一個階段的9%降到了2.7%，煤炭消費(fèi)量由年均11%的增長降到了0.9%，二氧化碳的排放量也降到了2.1%，這也是中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、能源轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展的一個重要的體現(xiàn)。
三、 關(guān)于雙碳戰(zhàn)略背景下煤炭產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展
從煉焦煤資源來看，我國氣煤資源占13.7%，肥煤只占3.5%，主焦煤占5.8%，瘦煤占4%。這一部分煤是用于做煉焦煤的，但是氣煤比如說配煤，并且洗精煤的產(chǎn)量比例還比較低的，主焦煤只有5%多一點(diǎn)。所以中國相對來講，在世界上中國煉焦煤資源豐富，但是從煤炭資源總量來講，煉焦煤的資源總量還是相對較少，更多的還是動力煤。
從全國煤炭的儲蓄分布來看，全國的煤炭產(chǎn)量越來越向晉陜蒙三省區(qū)集中，特別像山西2010年到2022年，產(chǎn)量增長了78%，內(nèi)蒙古增長了54%，陜西省翻了一番，新疆差不多翻了兩番，但是其他地區(qū)的產(chǎn)能在逐漸下降。從現(xiàn)在來看，全國煤礦的產(chǎn)能大概在48~50億噸，應(yīng)該說產(chǎn)能還是比較豐富的，并且大型現(xiàn)代化煤礦已經(jīng)占到了全國煤炭生產(chǎn)和供應(yīng)的主體。通過2016年煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，煤礦的現(xiàn)代化水平在快速提高，全國煤炭供應(yīng)保障能力在大幅度提高，再加上進(jìn)口，今年全國煤炭進(jìn)口量有望超過4億噸。根據(jù)現(xiàn)在形勢來看，大概在4~4.5億噸左右。在國家雙碳戰(zhàn)略大背景下，我國煤炭在一次能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中的占比已有所下降，2022年的占比為67.4%，較2010年下降8.8個百分點(diǎn)，目前還是占主體能源地位不變。
目前國內(nèi)燃煤發(fā)電量增速呈階梯式下降，新能源及可再生能源發(fā)電替代作用顯著增強(qiáng)。隨著新能源與可再生能源技術(shù)不斷突破，配合儲能技術(shù)和裝備不斷成熟，穩(wěn)定性增強(qiáng)、波動性下降，對煤炭的替代作用越來越明顯。在全國特高壓全面建成，33個國家戰(zhàn)略，其中有23條是以燃煤發(fā)電為主。近這20年我國燃煤發(fā)電的發(fā)電量和結(jié)構(gòu)的變化，從全國燃煤發(fā)電量的情況來看，2002年到2007年，全國燃煤發(fā)電量年均增速達(dá)到了15.38%，并且燃煤發(fā)電占全國發(fā)電量的80%以上。2008年到2013年，燃煤發(fā)電量年均增速降到了6.5%，并且燃煤發(fā)電量占全國發(fā)電量比重也降到了75%左右。2014年到2020年，燃煤發(fā)電量年均增速降到了2%。2014年到2020年，燃煤發(fā)電量年均增速降到了2%，比02年到07年降13%，并且占比也降了63%左右。2021年和2020年這兩年，燃煤發(fā)電量占全國發(fā)電的比重分別是59和57，降到了60以下。
從煤化工來看，中國的煤化工基本上兩個方向，一個是傳統(tǒng)煤化工，煤焦化，包括化肥，還有一個現(xiàn)代煤化工，煤制甲醇，煤制乙二醇、煤制烯烴、煤制油、煤制氣等等。但是從最近這些年來看，中國的現(xiàn)代煤化工產(chǎn)量增速不大，傳統(tǒng)煤化工幾乎沒有增長?；さ陌l(fā)展前景，第一看政策，第二看環(huán)境，第三還要看煤化工的前端的產(chǎn)品，煤化工未來的產(chǎn)品和一些高端產(chǎn)品。但是這些產(chǎn)品它的價值很高，但是它的投資風(fēng)險也大，投資技術(shù)、人才都面臨著瓶頸問題。這是從煤炭的煤電、煤焦鋼、煤建材、煤化工來看，都出現(xiàn)了一種增速階梯式的下降趨勢，并且煤焦鋼、煤建材基本上進(jìn)入了總量峰值平臺，煤電進(jìn)入了低速增長。
四、 我國新能源和可再生能源快速發(fā)展
從2010年到今年6月份，由全國風(fēng)電、太陽能發(fā)電和水電裝機(jī)的情況可見，水電裝機(jī)從2.1億萬千瓦增加了2億萬千萬到4.1億萬千瓦。風(fēng)電從三千多萬千瓦達(dá)到了3.9億千瓦，太陽能達(dá)到了4.7億千瓦。隨著風(fēng)能和太陽能快速發(fā)展，我國一次電力2010年只占9.4%，2022年達(dá)到了17.5%，增加了8.1個百分點(diǎn)。這8.1個百分點(diǎn)實(shí)際上都是對傳統(tǒng)能源包括燃煤發(fā)電的替代。從一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，2010年煤炭占一線能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)只有69.2%，去年是56.2%，降了13個百分點(diǎn)。從整個煤炭供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)來看，煤電裝機(jī)容量還在增加，特別是最近這兩年，沿海地區(qū)包括西部地區(qū)為了風(fēng)能和太陽能配套，又建設(shè)了一大批燃煤發(fā)電機(jī)組，煤炭的消費(fèi)需求有增量，但空間不大，波動性增強(qiáng)就隨著燃煤發(fā)電裝機(jī)的容量的增加，但是發(fā)電小時數(shù)在下降。
今天我們的會議的主題就是煤焦鋼，主要產(chǎn)品產(chǎn)量峰值已經(jīng)顯現(xiàn)，應(yīng)該說冶金行業(yè)和建材行業(yè)對煤炭的消費(fèi)需求基本上是在總量平臺期小幅波動，煤化工行業(yè)的消費(fèi)需求有增量，但是政策支持層面還不是明朗，并且受國際石油市場變化，投資風(fēng)險大，效益低，環(huán)境問題突出，包括現(xiàn)在全國的煤制油，煤制油企業(yè)都虧損，煤制稀冰利潤不高，煤制乙二醇虧損沒必要。新能源可再生能源對煤炭的替代作用越來越大。近10年我國煤炭的國內(nèi)產(chǎn)量加進(jìn)口量，跟消費(fèi)量的對比，實(shí)際上最近這幾年從總數(shù)上來說供大于求，未來我們也做過預(yù)測，到2025年中國煤炭消費(fèi)會達(dá)到接近峰值43~45億噸。2028年左右，中國煤炭銷售會達(dá)到峰值，它的峰值基本上也是在45億噸左右，維持一段時間。所以說在主要方面行業(yè)里面，鋼鐵行業(yè)幾乎沒有增長，化工行業(yè)增長不大，建材行業(yè)沒有增長，其他行業(yè)會減少，電力行業(yè)有一點(diǎn)點(diǎn)增長。
五、 未來煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展
第一是推動六化建設(shè)，構(gòu)建新型的煤炭產(chǎn)業(yè)體系。六化建設(shè)就是第一個管理的數(shù)字化，第二個煤礦生產(chǎn)的智能化，第三個產(chǎn)品定制化，隨著煤炭消費(fèi)總量達(dá)峰，包括下游產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)峰，煤炭產(chǎn)品的定制化需求會越來越強(qiáng)烈。第四是產(chǎn)業(yè)集群化，第五是生產(chǎn)專業(yè)化，第六是礦區(qū)綠色化。
第二，推動統(tǒng)一大市場建設(shè)，守住國家能源安全底線。建立全國煤炭的統(tǒng)一大市場，走入國家安全底線，這里面通過大型企業(yè)和上下游之間的戰(zhàn)略聯(lián)合，包括建立長期制度等等，推動這種統(tǒng)一大市場，形成穩(wěn)定的長期的供應(yīng)保障。
第三要推動體制機(jī)制建設(shè)，保障雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)。這里面主要有幾點(diǎn)，第一個要合理確定區(qū)域煤炭總量，第二個叫深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，包括我們2016年以后，隨著煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入，比如說煤炭的現(xiàn)代化水平在快速提升，但是下一步還進(jìn)一步提高這種煤炭運(yùn)營安全綠色高效和智能化生產(chǎn)水平，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整。第三要建立大型現(xiàn)代化的產(chǎn)能彈性管理和彈性機(jī)制。第四是建立大型礦區(qū)的產(chǎn)能，繼續(xù)和老礦區(qū)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。第五要推動煤電煤焦鋼和煤建材的協(xié)同發(fā)展。最近這兩年我們跟中國煤炭工業(yè)協(xié)會和鋼鐵協(xié)會建立了一個2+4+4的機(jī)制，推動煤炭和鋼鐵行業(yè)的這種中長期合同制度和價格機(jī)制等等，包括跟媒介，我們也在建立這種機(jī)制，來促進(jìn)煤炭和上下游產(chǎn)業(yè)的集中發(fā)展。
最后一個還要推動構(gòu)建煤炭與新能源和可再生能源協(xié)同發(fā)展和耦合發(fā)展的機(jī)制，更重要的是要利用雙碳的政策，把煤炭清潔高效利用，同時要進(jìn)一步的發(fā)展二氧化碳的封存和利用技術(shù)。包括我這里提到的就是二氧化碳制甲醇這種技術(shù)，從實(shí)驗(yàn)室當(dāng)中到工業(yè)化的生產(chǎn)，真正實(shí)現(xiàn)我們的碳循環(huán)和碳的資源化利用。
【會議報道按現(xiàn)場紀(jì)錄整理，未經(jīng)演講嘉賓審核】
(編撰: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50583120 13564929992)
