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2 月27 日，在大盤巨幅下跌之下，鋼鐵股更是首當(dāng)其沖遭受重挫，主要的鋼鐵股集體跌�；蚪咏�跌停，但這并不影響我們對鋼鐵板塊“推薦”的投資評級！ 理由： 1、國際供需形勢良好 1 月末美國服務(wù)中心的鋼材庫存達(dá)到1626.3 萬短噸，環(huán)比2006 年12 月末末下降1.5%，已經(jīng)連續(xù)三個月保持下降；周邊市場韓國、歐洲、日本、俄羅斯等紛紛上調(diào)鋼材價格。 2、 國內(nèi)供需形勢良好 國內(nèi)目前行業(yè)運(yùn)行良好，截至2 月26 日，國內(nèi)鋼材價格指數(shù)已經(jīng)回升至109.62 點。鋼材價格上漲，上市公司盈利能力增強(qiáng)，盈利前景看好。 出口退稅下調(diào)對鋼鐵出口的實際影響有限，鋼材出口主要影響因素是國內(nèi)外的鋼材差價，目前中國已經(jīng)成為鋼鐵出口第一大國，中國的鋼材出口對世界的鋼材消費(fèi)有舉足輕重的影響，如果中國減少鋼材出口，勢必將造成國外的鋼材供需缺口，導(dǎo)致國外鋼材價格的上漲，將拉大國內(nèi)外鋼材價格差，國內(nèi)外價格差的擴(kuò)大將再次拉動中國鋼材的出口；另一方面，出口退稅的下調(diào)或取消還能大大減少鋼材出口的貿(mào)易摩擦。因此，出口退稅和反傾銷等貿(mào)易摩擦對鋼材出口的實際影響有限，預(yù)計今年基本將維持去年的出口規(guī)模。今年的鋼鐵供需基本平衡，從今年的鋼材供需來看，今年的鋼材價格將穩(wěn)中有升，均價將高于去年。 寶鋼二季度鋼材價格即將出臺，預(yù)計將上調(diào)價格的幅度在5%以上，寶鋼的價格歷來有市場風(fēng)向標(biāo)的指示作用。 鋼鐵上市公司的06 年年報不僅業(yè)績驕人而且將有優(yōu)厚的分配預(yù)案，主要鋼鐵上市公司一季度季報不僅同比巨幅增長而且將超出市場預(yù)期。 3、行業(yè)基本面良好，維持行業(yè)“推薦”的投資評級。 周邊市場鋼材價格紛紛上調(diào)，表明市場需求旺盛，在行業(yè)環(huán)境和公司經(jīng)營向好之下，鋼鐵股大跌，顯然是非理性行為。 鋼鐵股盡管獲利豐厚，但仍是市場最便宜的股票，還是估值洼地之一。 鋼鐵股目前估值尚在合理區(qū)域，繼續(xù)推薦大盤龍頭股，特別是有并購和整體上市預(yù)期的公司，如武鋼股份、寶鋼股份、太鋼不銹、鞍鋼股份、新鋼釩、萊鋼股份等公司，如果鋼鐵股繼續(xù)調(diào)整，就提供了建倉時機(jī)。