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　　預(yù)計(jì)今年我國(guó)糧食產(chǎn)量仍有小幅上升，將達(dá)到9650億斤左右。同時(shí)，糧食生產(chǎn)波動(dòng)非常明顯。從分產(chǎn)品來(lái)看，大豆的進(jìn)口和水海產(chǎn)品的出口均呈現(xiàn)迅猛增長(zhǎng)，進(jìn)口量已接近歷史最高紀(jì)錄；水產(chǎn)品繼03年出口呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)后，04年出口額由增長(zhǎng)27%，其順差達(dá)到7.3億美元。03、04年農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口增長(zhǎng)連續(xù)大幅超過出口增長(zhǎng)，最終導(dǎo)致我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易出現(xiàn)49.4億美元逆差，這不僅是自1984年以來(lái)我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易首次出現(xiàn)逆差，而且也是我國(guó)歷史上從未有過的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口大逆差。　　受04年糧食大豐收影響，05年糧食價(jià)格呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。但受供求關(guān)系影響，食糖、棉花等價(jià)格較去年同期有較大幅度上漲，特別是食糖價(jià)格漲幅高達(dá)53%。其主要原因有：一方面我國(guó)白糖存在供需缺口；另一方面，政府為提高蔗農(nóng)的收入而采取了一些敢于政策。目前，糖價(jià)的持續(xù)上漲已經(jīng)引起國(guó)家相關(guān)部門的關(guān)注，預(yù)計(jì)這個(gè)高價(jià)將維持到年后開始回落。　　當(dāng)前農(nóng)業(yè)新政策的基本思路是圍繞糧食增產(chǎn)和農(nóng)民增收兩個(gè)目標(biāo)展開，在兩個(gè)一號(hào)文件的指導(dǎo)下，通過減免兩稅、實(shí)施三項(xiàng)補(bǔ)貼和落實(shí)四項(xiàng)保障來(lái)實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，“十一五”規(guī)劃與以往農(nóng)業(yè)政策的最大不同在于，通過增強(qiáng)農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)民務(wù)工增收的方式來(lái)從根本上解決農(nóng)業(yè)問題。同時(shí)還提出，公共財(cái)政對(duì)農(nóng)村公共建設(shè)要全面覆蓋，要保護(hù)農(nóng)民工的合法權(quán)益，這兩點(diǎn)對(duì)于農(nóng)業(yè)問題的解決不僅是全新的政策思路，而且從全新的角度來(lái)解決農(nóng)業(yè)問題，真正做到了跳出農(nóng)業(yè)來(lái)解決農(nóng)業(yè)問題。而當(dāng)前我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展嚴(yán)重滯后于工業(yè)發(fā)展。農(nóng)業(yè)新政策對(duì)于解決這些深層次問題具有積極意義。　　禽流感對(duì)養(yǎng)殖業(yè)和飼料業(yè)造成一定的影響，但這個(gè)影響正在減弱。隨著候鳥遷徙的結(jié)束，以及全國(guó)性家禽業(yè)免疫體系的完成，禽流感新疫情發(fā)生的可能性越來(lái)越小。不過，從05年在食品安全上暴露出的問題較多，從蘇丹紅、還原奶，到啤酒甲醛事件，從口蹄疫到禽流感，都引起了社會(huì)的廣泛關(guān)注和消費(fèi)者的高度警惕，這再次說(shuō)明了食品安全問題時(shí)農(nóng)業(yè)與食品飲料行業(yè)最大的風(fēng)險(xiǎn)。食品安全問題更多地存在于二、三線中小企業(yè)，而行業(yè)龍頭企業(yè)對(duì)食品安全問題重視程度普遍較高。食品安全問題的每一次爆發(fā)，都將加快行業(yè)整合的進(jìn)程，而龍頭企業(yè)作為行業(yè)的主要整合者，依靠其品牌、質(zhì)量和規(guī)模，將獲得一定的溢價(jià)空間。當(dāng)然，重大食品安全問題的發(fā)生，對(duì)于行業(yè)中每個(gè)企業(yè)來(lái)講，其影響都在所難免。　　基于以上分析，未來(lái)要重點(diǎn)關(guān)注主產(chǎn)區(qū)龍頭企業(yè)所帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。06年給予農(nóng)業(yè)與食品飲料行業(yè)“中性”投資評(píng)級(jí)，在子行業(yè)選擇上，基于產(chǎn)業(yè)化程度、行業(yè)集中度以及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的變化，給予棉花生產(chǎn)、制糖業(yè)、種業(yè)、肉制品加工業(yè)、白酒、葡萄酒等子行業(yè)“謹(jǐn)慎推薦”評(píng)級(jí)。在公司方面，給予伊利股份、貴州茅臺(tái)、G老窖、G森工“推薦”評(píng)級(jí)，給予雙匯發(fā)展、五糧液、G北大荒、登海種業(yè)、安琪酵母“謹(jǐn)慎推薦”評(píng)級(jí)，給予青島啤酒、燕京啤酒、光明乳業(yè)、山西汾酒“中性”評(píng)級(jí)。