據(jù)國際能源經(jīng)濟(jì)與金融分析研究所（IEEFA）報(bào)告顯示，澳大利亞的煤炭行業(yè)正面臨日益嚴(yán)峻的前景，隨著主要出口增長市場(chǎng)的需求減弱和供應(yīng)格局變化，其動(dòng)力煤出口前景正在受到挑戰(zhàn)。
近年來，中國已成為全球煤炭需求增長的最大驅(qū)動(dòng)力，同時(shí)東南亞市場(chǎng)的需求也顯著上升，這在一定程度上抵消了日本、韓國和中國臺(tái)灣等成熟市場(chǎng)需求下降的影響。然而，這些市場(chǎng)的能源結(jié)構(gòu)與供應(yīng)格局變化，將對(duì)澳大利亞動(dòng)力煤出口商產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
在今年上半年，中國的能源轉(zhuǎn)型出現(xiàn)了重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)——電力碳排放下降了3%，太陽能發(fā)電的增長抵消了用電需求的上升。全國煤炭消費(fèi)量下降，其他領(lǐng)域的化石燃料使用量也趨于穩(wěn)定。
這一趨勢(shì)在整個(gè)亞洲地區(qū)都得到體現(xiàn)：可再生能源與儲(chǔ)能技術(shù)的成本競(jìng)爭(zhēng)力正迅速超過燃煤發(fā)電，與此同時(shí)，天然氣和核能投資的增長進(jìn)一步侵蝕煤炭需求。
盡管中國仍有大量新建煤電項(xiàng)目儲(chǔ)備，但其利用率預(yù)計(jì)將持續(xù)下降，煤炭需求將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下滑。2024年中國燃煤電廠的平均利用率僅約50%，預(yù)計(jì)到2050年將進(jìn)一步減半。
在東南亞，煤電項(xiàng)目儲(chǔ)備規(guī)模近年大幅下降，各國正加速從煤炭轉(zhuǎn)向可再生能源與天然氣。目前，可再生能源項(xiàng)目儲(chǔ)備容量已是煤電的10倍，天然氣發(fā)電儲(chǔ)備容量是煤電的3倍。
雖然煤炭生產(chǎn)商將碳捕集與封存技術(shù)（CCS）視為在去碳化背景下的潛在“救命稻草”，但其高昂的成本與技術(shù)難題使其成為難以實(shí)現(xiàn)的減碳途徑。對(duì)于現(xiàn)有燃煤電廠而言，安裝CCS的成本甚至高于新建可再生能源與儲(chǔ)能設(shè)施來替代舊廠。
與此同時(shí)，中國正加大國內(nèi)煤炭生產(chǎn)力度，并將進(jìn)口重點(diǎn)轉(zhuǎn)向印尼和俄羅斯等近鄰供應(yīng)國。今年6月，由于煤炭需求增長放緩疊加國內(nèi)產(chǎn)量持續(xù)上升，中國的煤炭進(jìn)口量降至自2023年以來最低水平。中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，今年進(jìn)口量將同比下降逾20%，到2030年將減少超過三分之一。
印尼作為中國和東南亞最大的動(dòng)力煤供應(yīng)國，在這兩個(gè)市場(chǎng)中占據(jù)了進(jìn)口增量的主要份額。自俄烏沖突以來，中國自俄羅斯進(jìn)口的煤炭量幾乎增加了三倍。
分析人士指出，指望通過建設(shè)更先進(jìn)、更高效的燃煤電廠來扭轉(zhuǎn)這一趨勢(shì)恐難如愿，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)因素正推動(dòng)各國更多使用低品位煤（如印尼煤和國產(chǎn)煤）。隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，煤炭在亞洲能源結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)地位可能很快觸頂或進(jìn)入下行通道。
總體來看，亞洲能源格局的變化為包括澳大利亞在內(nèi)的海運(yùn)動(dòng)力煤出口國描繪出了一幅前景黯淡的圖景。
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