鋼之家網(wǎng)站縱橫鋼市俱樂部第七十五次礦煤焦鋼沙龍
菲律賓鋼鐵藍(lán)圖：2030年前實(shí)現(xiàn)自給自足
近5年間，除2015年為5.8%外，菲律賓的經(jīng)濟(jì)增長率均保持在6%以上，其中2016年為6.9%，在包括印度尼西亞、泰國、越南、馬來西亞等在內(nèi)的亞洲新興工業(yè)國家中是最高的，預(yù)計(jì)2018年將繼續(xù)保持在6%以上。這歸功于菲律賓民間消費(fèi)的增加和基建投資等公共支出的增長，特別是海外投資自2010年以來保持了7.3%的年均增長率，2016年達(dá)到269億美元，接近菲律賓GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值）的9%。在此背景下，菲律賓鋼鐵工業(yè)蓄勢待發(fā)。
制造業(yè)和建筑業(yè)發(fā)展前景較好
菲律賓地處環(huán)太平洋火山地震帶，因其特殊的地質(zhì)構(gòu)造和地理環(huán)境，坐擁豐富的礦產(chǎn)資源。除金、銅、鎳等有色金屬外，該國鐵礦石探明儲量約為3.2萬億噸，主要為磁鐵礦、磁黃鐵礦。為有效開發(fā)金屬礦產(chǎn)資源，菲律賓政府允許外國資本在特定條件下參與大型礦山的開發(fā)。但多年來，菲律賓產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)基本以服務(wù)業(yè)為中心，年均增長率維持在6%以上；制造業(yè)和建筑業(yè)產(chǎn)值占經(jīng)濟(jì)總額的比例較小。不過，近年來，菲律賓制造業(yè)和建筑業(yè)正呈現(xiàn)出較高的增長趨勢。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年，菲律賓制造業(yè)投資額達(dá)11.5億美元，是2016年3.34億美元的近3.5倍。2017年，菲律賓接收的外商直接投資（FDI）總額達(dá)101億美元，較2016年的83億美元增長了21%，創(chuàng)歷史新高。其中，有三分之一的投資流入菲律賓制造業(yè)。據(jù)了解，菲律賓政府正在推行汽車復(fù)蘇綜合戰(zhàn)略項(xiàng)目，希望能夠借鑒泰國的成功模式，打造汽車生產(chǎn)中心，發(fā)展本國汽車產(chǎn)業(yè)，并計(jì)劃加強(qiáng)道路等運(yùn)輸設(shè)施建設(shè)。與此同時(shí)，受惠于政府積極招商，加上外資企業(yè)的資金和技術(shù)支持，菲律賓正逐漸崛起為僅次于中國、韓國和日本的全球造船基地。
此外，作為鋼鐵行業(yè)最大的下游需求產(chǎn)業(yè)，菲律賓建筑業(yè)在2015年和2016年均保持了10%的增長率。世界經(jīng)濟(jì)論壇2017年發(fā)布的統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，菲律賓公路、鐵路、港口、機(jī)場、電力等領(lǐng)域的基建水平在東盟國家中處于落后地位，有很大的提升空間。2017年4月份，菲律賓政府正式推出了一項(xiàng)名為“大建特建”的大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施投資計(jì)劃，將在2017年~2022年的6年間投資8.4萬億比索（約合1.16萬億元人民幣），用于本國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。目前已經(jīng)開工或正在籌備的項(xiàng)目超過30個(gè)，涵蓋道路、鐵路、橋梁、機(jī)場、港口、防洪設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。在2017年菲律賓國家預(yù)算中，建筑領(lǐng)域的政府支出同比增加185億美元，增幅為13.5%，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資額占其國內(nèi)生產(chǎn)總值的5.3%，到2022年這一比例將提升至7.4%。可以預(yù)見，基建方面的巨額投入，將有效刺激菲律賓經(jīng)濟(jì)增長，為鋼鐵行業(yè)發(fā)展提供動(dòng)力。
“鋼需”增長迅猛，供給持續(xù)不足
數(shù)據(jù)顯示，菲律賓的鋼材需求總量在2011年為594萬噸，到2016年驟增至1131萬噸，年均增幅達(dá)13.7%。與此同時(shí)，菲律賓粗鋼產(chǎn)量在2011年為120萬噸，到2016年降至108萬噸，鋼材供給的缺口由2011年的474萬噸增至2016年的1023萬噸，首次超過1000萬噸。
據(jù)菲律賓鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)測，菲律賓鋼材需求將繼續(xù)保持年均5.5%的增長速度，到2020年有望突破1400萬噸，建筑業(yè)鋼材需求在鋼鐵下游行業(yè)中的比重也有望由81%提升至84%。
在需求大幅增長而產(chǎn)量不升反降的背景下，菲律賓鋼材進(jìn)口量逐年增長。2012年，菲律賓的鋼材進(jìn)口總量為468萬噸，到2016年增至866萬噸，年均增長率為16.6%。
日本鋼材在菲律賓的市場占有率由2012年的15%降至2016年的8%，韓國鋼材占有率由2012年的24%降至2016年的3%。此外，菲律賓從越南和馬來西亞進(jìn)口的鋼材量分別由2012年的23萬噸和13萬噸降至2016年的3萬噸。
從進(jìn)口產(chǎn)品種類來看，菲律賓板材生產(chǎn)體系包括年產(chǎn)能為170萬噸的熱軋廠1個(gè)，年產(chǎn)能總計(jì)為121萬噸的冷軋廠3個(gè)，年產(chǎn)能總計(jì)為148萬噸的涂鍍廠15個(gè)。但是，2016年，菲律賓板材產(chǎn)量僅為52萬噸。2016年菲律賓板材生產(chǎn)開工率極低：涂鍍產(chǎn)品為35%，熱軋和冷軋產(chǎn)品均為0。菲律賓長材生產(chǎn)體系包括年產(chǎn)能總計(jì)為150萬噸的方坯廠12個(gè)，年產(chǎn)能總計(jì)為540萬噸的鋼筋廠29個(gè)，年產(chǎn)能總計(jì)為42萬噸的型鋼廠7個(gè)。2016年，菲律賓長材產(chǎn)量分別為方坯108萬噸、鋼筋396萬噸、型鋼39萬噸，由此計(jì)算出長材生產(chǎn)開工率分別為方坯72%、鋼筋73%、型鋼93%。
2016年，菲律賓進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品主要為：熱軋卷板45萬噸、冷軋卷板50萬噸、涂鍍板146萬噸、方坯315萬噸、鋼筋8萬噸、型鋼77萬噸；出口產(chǎn)品僅為鋼管產(chǎn)品，10萬噸全部出口美國。以此計(jì)算出菲律賓2016年主要鋼鐵產(chǎn)品的名義消費(fèi)量（生產(chǎn)+進(jìn)口-出口）如下：熱軋卷板45萬噸，冷軋卷板50萬噸，涂鍍板198萬噸，方坯422萬噸，鋼筋404萬噸，型鋼116萬噸。也就是說，2016年，菲律賓主要鋼材進(jìn)口依賴度（進(jìn)口量占名義消費(fèi)量的比重）如下：冷軋卷板、熱軋卷板為100%，方坯為75%，涂鍍板為74%，型鋼為67%，鋼筋僅為2%。
力爭2030年之前實(shí)現(xiàn)鋼材自給自足
雖然菲律賓對鋼材進(jìn)口有著高度的依賴性，且人均鋼材消費(fèi)量明顯低于東盟其他國家，但這同時(shí)也意味著菲律賓鋼鐵工業(yè)還有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?
2016年，菲律賓外貿(mào)虧損額超過250億美元，其中鋼鐵業(yè)務(wù)虧損額占虧損總額的10%以上。為消除鋼鐵業(yè)務(wù)的貿(mào)易虧損，菲律賓正對鋼鐵工業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，計(jì)劃投入大量資金來改善基礎(chǔ)設(shè)施，并吸引外企赴菲律賓投資設(shè)廠，大力扶植鋼鐵工業(yè)，確保鋼材的自主供給。據(jù)了解，菲律賓通商產(chǎn)業(yè)部于2013年正式發(fā)布了“打造具有全球競爭力的鋼鐵工業(yè)，在2030年之前提供優(yōu)質(zhì)鋼材”的路線圖，目標(biāo)是在2030年之前實(shí)現(xiàn)鋼材的自給自足，使鋼材供應(yīng)量達(dá)到表觀消費(fèi)量的70%。據(jù)相關(guān)人士透露，菲律賓總統(tǒng)杜特爾特有意在國內(nèi)興建綜合性鋼鐵廠，保護(hù)國內(nèi)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的相關(guān)法案和政策也在醞釀之中。
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