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國泰君安期貨投資策略（20090605）把握當(dāng)前大行情要敢于往天上看國泰君安期貨有限公司上海市曲陽路營業(yè)部劉洋 021-55892900 021-55392185 一、把握當(dāng)前大行情要敢于往天上看 (一)把握當(dāng)前大行情——不要小聰明大糊涂昨日一客戶打電話過來溝通對(duì)行情的看法。他始終想著行情漲了很多，美元跌了很多，原油短期漲的也過了點(diǎn)，于是他就想短空，或等大幅回落之后再買進(jìn)。電話里，我說他是“小聰明大糊涂，人不小慧不大愚”。目前基本面和技術(shù)分析都在互相驗(yàn)證著，且止損也非常好設(shè)，現(xiàn)在不買還等什么時(shí)候，等再回首的時(shí)候，行情可能都漲老高了，和自己就沒關(guān)系了。昨日（20090604）開盤不久，與北京一期貨基金經(jīng)理QQ，我說豆油等跌不下去可以買，他也說“今日回落是加多單的好時(shí)機(jī)�！� 電話和我們的鋅研究員進(jìn)行了較長時(shí)間的溝通，基本面方面雖然不是很好，但我們都認(rèn)為行情會(huì)繼續(xù)上漲，還有上漲空間，止損好設(shè)，要持有多單。 6月2日，我們國泰君安期貨上海市曲陽路營業(yè)部邀請(qǐng)了我們客戶中幾個(gè)最為核心的重量級(jí)的鋼貿(mào)企業(yè)老板以及投資公司的人一起進(jìn)行了閉門沙龍活動(dòng)。雖然基本面還不是太理想，但是大家也基本上是一致看多螺紋鋼有一波行情的。昨日螺紋鋼期貨大幅上漲，客戶收益也頗為豐厚。（二）要敢于往天上看現(xiàn)在的市場(chǎng)氛圍很好，飛龍還都在天上飄著，我們要抬起頭看天，不要和行情擦肩而過，留下遺憾。止損好設(shè)。浪漫一些怕什么，要敞開胸懷去愛，說不定就能收獲一籃子的幸福呢。我們要學(xué)習(xí)高盛，高盛總能制造轟轟烈烈的浪漫，盡管浪漫的結(jié)果一樣有時(shí)會(huì)哭。高盛如果是一個(gè)戀愛中的男人，是一定敢于展開一場(chǎng)狂熱的追求的，他敢于表達(dá)自己的想法，他就敢于往天上看。高盛在研究報(bào)告中指出,其將2009年末的原油均價(jià)預(yù)估從之前的每桶65美元大幅調(diào)高至85美元,并給出新的2010年末均價(jià)預(yù)估,料為每桶95美元。二、棕櫚油和菜油：要敢于往天上看（<國泰>君安期貨研究所早報(bào)20090605）國泰君安期貨研究所劉洋【昨日內(nèi)盤】菜油期貨和棕櫚油期貨主力合約收低。棕櫚油1001合約報(bào)收6558，持倉56620手。菜油0909合約收7910，持倉88190手。【隔夜外盤】馬來西亞BMD基準(zhǔn)8月毛棕櫚油合約收低6令吉至每噸2,569令吉。市場(chǎng)預(yù)期5月棕櫚油產(chǎn)量將較上月至少增加10%，但船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)的出口數(shù)據(jù)顯示該月出口將僅增加1.5-5%。【基本面】 1、CBOT7月大豆合約收高48美分,報(bào)12.30美元。美國濕潤,涼爽的天氣使大豆種植和抽穗放緩,也扶助支撐大豆期價(jià)。7月豆油合約收漲1.09美分,收?qǐng)?bào)每磅40.34美分。 2、NYMEX-7月原油期貨結(jié)算價(jià)收漲2.69美元,或4.07%,報(bào)68.81美元。 3、高盛在研究報(bào)告中指出,其將2009年末的原油均價(jià)預(yù)估從之前的每桶65美元大幅調(diào)高至85美元,并給出新的2010年末均價(jià)預(yù)估,料為每桶95美元。【技術(shù)分析】 1、棕櫚油1001合約長線投機(jī)多空分界點(diǎn)為5900元/噸。短線交易而言，棕櫚油1001合約6400元/噸為短線多空分界點(diǎn)。 2、菜油0909合約長線投機(jī)多空分界點(diǎn)為7300元/噸。短線交易以7750為短線多空分界。【操作建議】 1、食用油期貨在多頭格局中運(yùn)行。顛簸上漲路，飛龍?jiān)谔斓母黜?xiàng)利多因素還在，眼睛要敢于往天上看，相機(jī)做多依舊是主基調(diào)。謹(jǐn)慎持有多單，或相機(jī)做多。以上述技術(shù)分析點(diǎn)位為操作參考點(diǎn)位。 2、美元下跌趨勢(shì)不改；原油整體強(qiáng)勢(shì)中；道指上升通道依舊完美；波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)依舊很牛。 3、CBOT-7月大豆期貨在1050美分/蒲式耳以上運(yùn)行，屬多頭格局。 4、投機(jī)惟對(duì)策最重要。惟有惶者才能生存。欲速不達(dá)。投機(jī)之要，一為控制倉位；二為及時(shí)止損。 5、美元指數(shù)在84以下運(yùn)行為弱勢(shì)格局。一、重要提示：關(guān)鍵詞：二、外盤評(píng)述： 1、〔芝加哥期市〕CBOT大豆期貨收漲4%,因油價(jià)上揚(yáng)和庫存吃緊路透芝加哥6月4日電---芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨在周三下跌後反彈,周四收漲4%,因油價(jià)大漲和庫存吃緊支撐大豆期價(jià). 7月大豆合約SN9收高48美分,報(bào)12.30美元. 美國濕潤,涼爽的天氣使大豆種植和抽穗放緩,也扶助支撐大豆期價(jià). 7月豆粕合約SMN9收高19.50美元,至每短噸399.00美元.7月豆油合約BON9收漲1.09美分,收?qǐng)?bào)每磅40.34美分. 交易商稱,基金買入5,000口大豆合約,3,000口豆粕合約和3,000口豆油合約. 美國農(nóng)業(yè)部出口檢驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,上周美國出口大豆3.65萬噸,低于預(yù)估的20-45萬噸;出口豆粕15.97萬噸,在預(yù)估區(qū)間10-20萬噸之間;出口豆油3,900噸,低于預(yù)估的5,000-10,000噸. 大豆期貨預(yù)估成交量為168,002口,豆粕為66,370口,豆油為73,084口.(完) 2、〔國際油市〕NYMEX原油期貨大漲逾4%,受經(jīng)濟(jì)樂觀情緒推動(dòng) 路透紐約6月4日電---美國原油期貨周四收高超過4%,美國初請(qǐng)失業(yè)金人口連續(xù)第三周下降,使經(jīng)濟(jì)衰退放緩的希望增強(qiáng). 高盛將今年油價(jià)預(yù)期從65美元調(diào)高至85美元,并給出了每桶95美元的2010年最新油價(jià)預(yù)期.也對(duì)油價(jià)構(gòu)成支撐.[ID:nCN0650163] 油價(jià)周三下挫超過3%,因美國能源資料協(xié)會(huì)(EIA)公布原油庫存意外增加. "和近期出現(xiàn)的情況類似,良好的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)被視為經(jīng)濟(jì)將改善,石油需求將隨之提升的信號(hào),"Cameron Hanover公司的交易咨詢部主管Peter Beutel表示,"但目前基本面并不能為目前的油價(jià)水平提供佐證." 美國勞工部周四公布,5月30日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至62.1萬人,預(yù)估為62萬,為1月3日當(dāng)周以來首次下降.另一數(shù)據(jù)顯示,首季非農(nóng)生產(chǎn)率增幅強(qiáng)于預(yù)期.[ECI-US-CMN] 紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)-NYMEX-7月原油期貨CLN9結(jié)算價(jià)收漲2.69美元,或4.07%,報(bào)68.81美元,為11月4日以來的最高結(jié)算價(jià).當(dāng)日結(jié)算價(jià)為70.53美元.今日交投區(qū)間在65.92-69.60美元,後者為11月5日以來的近月合約最高位. 倫敦7月布蘭特原油期貨LCON9收高2.83美元,或4.3%,報(bào)每桶68.71美元,為10月21日以來的最高結(jié)算價(jià).日內(nèi)交投區(qū)間為65.84-69.50美元,後者為10月21日以來的最高位. NYMEX-7月RBOB汽油期貨RBN9收升6.05美分,或3.18%,結(jié)算價(jià)報(bào)每加侖1.9621美元,為10月9日以來的最高結(jié)算價(jià),今日交投區(qū)間介乎1.8940-1.9836美元,後者為10月14日以來的最高位. 7月取暖油期貨HON9收高4.56美分,或2.62%,報(bào)每加侖1.7840美元,盤中在1.7350-1.8099美元之間交投. 歐元兌美元周四走強(qiáng),交投震蕩,此前歐洲央行(ECB)宣布維持指標(biāo)利率不變.[FRX/CN] 咨詢機(jī)構(gòu)Oil Movements周四表示,未計(jì)入安哥拉和厄瓜多爾的石油輸出國組織(OPEC)各成員國,在截至6月20日的四周內(nèi),石油日均出口料增加25萬桶.[ID:nCN0651077](完) 3、〔倫敦金屬〕LME期銅因美元下滑收高,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好壞不一令需求憂慮猶存路透?jìng)惗?月4日電---倫敦金屬交易所(LME)期銅周四尾盤扭轉(zhuǎn)稍早頹勢(shì),在美元下滑的支撐下一舉沖破5,000美元心理關(guān)口,但好壞不一的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令需求憂慮猶存. 期鋁大漲超過5%,至四周最高,LME鋁庫存連續(xù)第二日減少提振價(jià)格. 三個(gè)月期銅MCU3收?qǐng)?bào)5,025美元,盤中高見5,038美元,周三收?qǐng)?bào)4,915美元. 分析師因壞消息減少而維持經(jīng)濟(jì)改善的展望,但認(rèn)為近期市場(chǎng)升勢(shì)過于熱絡(luò). 三個(gè)月期鋁MAL3收?qǐng)?bào)1,564.5美元,周三收?qǐng)?bào)1,482美元.今日盤中高見1,585美元,為5月7日來最高. 鋁庫存減少6,900噸,連跌第二日,止住了自4月20日以來的連漲. 三個(gè)月期鋅MZN3收高40美元,報(bào)1,575美元.三個(gè)月期鉛MPB3收高50美元,報(bào)1,665美元. 三個(gè)月期錫MSN3收高200美元,報(bào)14,700美元,三個(gè)月期鎳MNI3收?qǐng)?bào)14,700美元,周三收?qǐng)?bào)14,200美元. 4、〔美國股市〕跳升,金融股和商品股領(lǐng)軍上揚(yáng) * 金融股和商品股領(lǐng)軍上揚(yáng) * 數(shù)據(jù)鞏固復(fù)蘇期望 * 道指收高0.86%,標(biāo)普500指數(shù)和Nasdaq分別大漲1.15%和1.32% 路透紐約6月4日電---美國股市周四收漲,因券商的樂觀評(píng)估推動(dòng)金融股走強(qiáng),油價(jià)和其他商品價(jià)格上揚(yáng)推動(dòng)自然資源股走高. 自2006年以來一直看淡美國銀行業(yè)的RBC Capital Markets分析師周四將該類股評(píng)等由"中性"上調(diào)至"增持",稱受困的銀行業(yè)正處于多年牛市的初級(jí)階段.[nCN0651217] 油價(jià)上揚(yáng)也支撐大盤,此前高盛(GS.N: 行情)在研究報(bào)告中指出,其將2009年末的原油均價(jià)預(yù)估從之前的每桶65美元大幅調(diào)高至85美元,并給出新的2010年末均價(jià)預(yù)估,料為每桶95美元.[ID:nCN0650163] 美國原油期貨CLc1收高4%,報(bào)68.81美元.[O/NCN] "油價(jià)大漲,不僅僅是今日,在宏觀層面上令人鼓舞,這是需求的象征."Birinyi Associates Inc市場(chǎng)分析師Cleveland Rueckert表示. 但他稱油價(jià)最好是在60美元左右,"你也不希望看到去年的情況重演...去年(油價(jià)暴漲)成為許多消費(fèi)者的負(fù)擔(dān)." 道瓊工業(yè)指數(shù).DJI收高74.96點(diǎn)或0.86%,報(bào)8,750.24;標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù).SPX收升10.70點(diǎn),或1.15%,報(bào)942.46點(diǎn);Nasdaq綜合股價(jià)指數(shù).IXIC收漲24.10點(diǎn),或1.32%,報(bào)1,850.02點(diǎn). 商品價(jià)格普漲帶動(dòng)原材料股,美國鋁業(yè)(AA.N: 行情)收高6.2%,報(bào)10.69美元,Newmont Mining (NEM.N: 行情)升2.2%,報(bào)47.44美元. 標(biāo)準(zhǔn)普爾原材料股指數(shù).GSPM上揚(yáng)2.2%,黃金B(yǎng)UGS指數(shù)收高3.3%. 銀行股中,美國銀行(BAC.N: 行情)攀升6%,報(bào)11.87美元,富國銀行(WFC.N: 行情)上揚(yáng)4.2%,報(bào)25.10美元. 摩根大通(JPM.N: 行情)收高4.03%,報(bào)35.35美元,領(lǐng)漲道指成份股.花旗集團(tuán)調(diào)升摩根大通目標(biāo)價(jià),稱認(rèn)為摩根大通的商業(yè)地產(chǎn)業(yè)務(wù)的虧損是可以應(yīng)對(duì)的. 能源股中,雪佛龍(CVX.N: 行情)收高2.2%,報(bào)69.72美元,�？松梨�(XOM.N: 行情)上揚(yáng)1.3%,報(bào)72.98美元.標(biāo)準(zhǔn)普爾能源類股指數(shù).GSPE收高2%. 波音(BA.N: 行情)收高4.6%,報(bào)50.57美元,此前美聯(lián)航母公司UAL Corp (UAUA.O: 行情)要求波音和其歐洲競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手EADS (EAD.PA: 行情)競(jìng)投多達(dá)150架飛機(jī)的訂單.卡特彼勒(CAT.N: 行情)大漲3.7%,報(bào)38.02美元. Nasdaq市場(chǎng)上,蘋果(AAPL.O: 行情)收高2%,報(bào)143.74美元,此前法國興業(yè)銀行(Societe Generale)給予該股的初始評(píng)級(jí)為"買入". 美國勞工部公布,第一季非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率環(huán)比年率修正為上升1.6%,預(yù)估為升1.2%,前值為升0.8%.[nCN0650687]美國5月30日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至62.1萬人,預(yù)估為62萬.5月23日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至673.5萬,預(yù)估為687萬,續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為1月3日當(dāng)周以來首次下降.[nCN0650679] 但投資人在周五的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告公布前表現(xiàn)謹(jǐn)慎,他們正尋找經(jīng)濟(jì)衰退正在緩和的更確鑿證據(jù). 今日紐約證交所交投溫和,成交量約為13.6億股,低于去年14.9億股的日均預(yù)估成交量.Nasdaq市場(chǎng)成交約25億股,高于去年22.8億股的日均成交量. 紐約證交所上漲股和下跌股家數(shù)比約為7:2.Nasdaq市場(chǎng)則約為5:2.(完)