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國泰君安期貨投資策略（20080715）投機(jī)造就千手千眼神？國泰君安期貨有限公司上海中山北一路營業(yè)部劉洋 021-55392185 在一切大事業(yè)上,人在開始做事前要像千眼神那樣察看時(shí)機(jī),而在進(jìn)行時(shí)要像千手神那樣抓住時(shí)機(jī)。這是培根在《論時(shí)機(jī)》里的名言。我不知道培根所說的千眼神與千手神與我們?cè)趪鴥?nèi)寺廟中看到是否一樣。不管怎樣，我們要想成就大事，就要對(duì)機(jī)會(huì)保持敏銳性，每日掃描市場(chǎng)的表現(xiàn)和各種重要信息。并且捕捉到時(shí)機(jī)后，能夠果斷采取行動(dòng)。或許，長期的金融投機(jī)下來，真正的投機(jī)高手都能接近于神，成為千手千眼神？與朋友交流，當(dāng)前的中國股市似乎存在一些短線機(jī)會(huì)，一方面走勢(shì)上有駐底跡象，另一方面有奧運(yùn)會(huì)召開這個(gè)大環(huán)境，且市盈率也普遍降了下來。而且，許多A股的價(jià)格已經(jīng)比H股還低或比較接近了，這一類的股票，可攻可守，比如交通銀行，中國中鐵，中國鐵建，中國人壽等。期銅方面。LME期銅8300美元，滬銅0809合約63000元，此兩者可視作多空操作依據(jù)。如兩個(gè)市場(chǎng)價(jià)格均收在此相應(yīng)兩點(diǎn)位以下，不宜做多。行情近期走勢(shì)霧里看花，震蕩或繼續(xù)持續(xù)，后期走勢(shì)“一切皆有可能”。或可考慮這樣的策略：參照LME期銅8300美元，有效收在此點(diǎn)位以下，空單準(zhǔn)備，以8350美元為止損位。一、重要提示：關(guān)鍵詞： 1、2008年1-5月全球精鋅市場(chǎng)供應(yīng)過剩5.9萬噸--ILZSG(表)。二、外盤評(píng)述： 1、CBOT大豆期貨下挫,因天氣有利種植路透芝加哥7月14日電---芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周一下挫,交易商稱,因市場(chǎng)普遍出現(xiàn)獲利了結(jié),因美國中西部地區(qū)天氣利好,有助大豆種植和收成. 美元走強(qiáng)也增加大豆的賣盤. 當(dāng)11月大豆期貨合約觸及在15.83-1/2的10天移動(dòng)平均線阻力位,技術(shù)賣盤出現(xiàn),令其跌穿在15.54-3/4的20天移動(dòng)平均線,之後最終收低37美分,報(bào)15.59美元. 近月7月大豆合約中午到期,收低35-1/2美分,報(bào)15.95美元. 售盤令大豆產(chǎn)品承壓.8月豆粕(豆粉)合約收低11美元,報(bào)每短噸434.90美元. 7月豆粕到期,收低1.90美元,每短噸報(bào)452美元,比8月合約有17美元溢價(jià). 8月豆油收低0.84美分,報(bào)每磅63.79美分.7月豆油到期,收低0.85美分,報(bào)63.63美分. 今日大豆期貨預(yù)估成交量為109,476口,豆油期貨為48,758口,豆粕期貨為35,543口. 2、CBOT玉米期貨收挫,因作物天氣良好路透芝加哥7月14日電---芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周一收挫約3.5%,從兩周前所創(chuàng)的紀(jì)錄高位已回落超過20%,交易商稱因美國中西部作物天氣良好且美元走堅(jiān)打壓價(jià)格. 交易商還表示,農(nóng)業(yè)部周一稍後將發(fā)布的生長報(bào)告預(yù)計(jì)將顯示玉米作物等級(jí)改善1-2個(gè)百分點(diǎn),也對(duì)玉米價(jià)格利空. CBOT玉米收低9-3/4至27-3/4美分不等,7月玉米到期,收挫23美分,收?qǐng)?bào)每蒲式耳6.57美元.新作12月合約收低20-3/4美分,至6.58-1/4美元. 今日玉米期貨成交量估計(jì)為232,991 3、〔馬來西亞期市〕棕櫚油期貨收低1.4%,原油價(jià)格走軟打壓植物油市場(chǎng) 路透吉隆坡7月14日電---馬來西亞毛棕櫚油期貨周一收低1.4%,因原油價(jià)格走軟導(dǎo)致植物油市場(chǎng)出現(xiàn)一波獲利了結(jié)行情. 不過交易商預(yù)期市場(chǎng)將在未來數(shù)周復(fù)蘇并持堅(jiān),因來自印度、巴基斯坦和中國的需求將開始消耗6月升至創(chuàng)紀(jì)錄高位的棕櫚庫存. 指標(biāo)9月合約結(jié)算價(jià)跌51馬幣,報(bào)每噸3,524馬幣. "原油價(jià)格略微回落以及美國豆油價(jià)格的大幅下滑帶來了獲利了結(jié)良機(jī),"一交易商稱. 其他各月合約<0#KPO:>跌幅介于38至61馬幣間.整體成交量報(bào)10,256口. 馬來西亞現(xiàn)貨市場(chǎng),7月毛棕櫚油船貨報(bào)每噸3,540/3,550馬幣,交易價(jià)格介于3,535-3,540馬幣 4、〔國際油市〕NYMEX原油期貨上漲,因巴西工人開始罷工引發(fā)供給憂慮 *巴西工人罷工支撐油價(jià) *交易商關(guān)注大西洋氣旋 *美元上漲但脫離盤中高點(diǎn),因市場(chǎng)對(duì)政府的救援計(jì)劃存疑路透紐約7月14日電---美國原油期貨價(jià)格周一收高,因巴西的石油工人罷工開始,且交易商對(duì)大西洋上有可能發(fā)展成為熱帶風(fēng)暴的氣旋感到焦慮,導(dǎo)致供給憂慮彌漫市場(chǎng). 稍早,原油期貨價(jià)格曾因美元上漲而承壓下滑,美國政府公布針對(duì)抵押貸款金融機(jī)構(gòu)的拯救計(jì)劃後,因此產(chǎn)生的樂觀情緒扶助美元走堅(jiān). 在當(dāng)日的震蕩交投中,NYMEX-8月原油期貨結(jié)算價(jià)上漲10美分,或0.07%,至每桶145.18美元,盤中交易區(qū)間介于142.49-146.37美元. 近月NYMEX原油期貨合約上周五曾觸及147.27美元的紀(jì)錄高點(diǎn). Tradition Energy分析師Gene McGillian表示:"美元上揚(yáng),拉低原油價(jià)格近2美元." 倫敦8月布蘭特原油期貨收低57美分,或0.4%,報(bào)每桶143.92美元,盤中交易區(qū)間為142.25-145.45美元. 巴西國有能源巨頭Petrobras(PETR4.SA: 行情)(PBR.N: 行情)的工人于周日午夜,在Campos盆地的該國主要油田按計(jì)劃開始為期五天的罷工.[nCN0510830] 能源市場(chǎng)亦關(guān)注小安的列斯群島(Lesser Antilles)以東約1,300英里處的一個(gè)低壓氣旋,根據(jù)美國國家颶風(fēng)中心,該氣旋已顯示出組織信號(hào),并有可能發(fā)展成為熱帶低壓. 美元走堅(jiān),但隨後脫離盤中高點(diǎn),且美國股指亦回吐盤初漲幅,因分析師注意到了美國政府對(duì)房貸美(FRE.N: 行情)和房利美(FNM.N: 行情)救援計(jì)劃的潛在開支,且投資者對(duì)于該計(jì)劃是否足夠亦有疑問. 8月RBOB汽油期貨收低0.55美分,或0.15%,至每加侖3.5577美元,盤中交投于3.5114-3.5962美元.上周五曾觸及3.6310美元的NYMEX紀(jì)錄高點(diǎn). NYMEX-8月取暖油期貨收低1.17美分,或0.29%,至每加侖4.0649美元,盤中交易區(qū)間介于4.0132-4.12美元.上周五曾觸及4.1586美元的紀(jì)錄高點(diǎn) 5、〔倫敦金屬〕LME期銅上漲,但需求憂慮令前景看淡 *期銅漲勢(shì)受全球需求憂慮所限 *期鉛和期鋅脫離盤中高位 *期鎳重挫4%,因鋼市場(chǎng)受創(chuàng) 路透?jìng)惗?月14日電---倫敦金屬交易所(LME)期銅周一收?qǐng)?jiān),但走勢(shì)受需求憂慮所限,期鋅和期鉛則受中國減產(chǎn)消息支撐. 三個(gè)月期銅小漲至8,285美元,上周五收?qǐng)?bào)8,270美元. "目前生產(chǎn)頗為強(qiáng)勁,需求則有些遲滯."德國商業(yè)銀行分析師Eugen Weinberg表示,"下周銅價(jià)可能跌穿8,000美元,因我認(rèn)為目前基本面不支持升勢(shì)." 分析師預(yù)期銅需求將受美國樓市問題和中國消費(fèi)放緩影響. 中國證券報(bào)周一報(bào)導(dǎo),國內(nèi)27家鉛鋅礦山和冶煉企業(yè)上周六宣布,將利用7-9月的消費(fèi)淡季,聯(lián)手限產(chǎn)減產(chǎn),減產(chǎn)幅度將在10%左右,以改善鉛鋅供應(yīng)關(guān)系.這是繼20家鋁企宣布7月起聯(lián)合減產(chǎn)5%-10%之後,又一大有色金屬品種的生產(chǎn)企業(yè)將聯(lián)合實(shí)施"限產(chǎn)保價(jià)".[nCN0510142] 三個(gè)月期鋅收低20美元,報(bào)2,005美元,盤中高見2,120美元,為5月29日來高位. 三個(gè)月期鉛持平,報(bào)1,965美元,盤中曾大漲4.6%,報(bào)2,055美元,一周內(nèi)期鉛猛漲逾26%. 分析師表示,仍在評(píng)估中國減產(chǎn)的影響. 三個(gè)月期鋁收?qǐng)?bào)3,306美元,上周五收?qǐng)?bào)3,318美元. 三個(gè)月期鎳收低,報(bào)每噸20,750美元,上周五收?qǐng)?bào)21,600美元.盤中一度挫逾4%,報(bào)20,697美元. 三個(gè)月期錫收?qǐng)?bào)23,250美元,周五報(bào)22,900美元. 6、〔紐約匯市〕美元兌歐元上漲,受美支持房利美和房貸美計(jì)劃勉力支撐 *拯救房利美和房貸美計(jì)劃支撐美元/歐元 *對(duì)美國金融業(yè)狀況的憂慮持續(xù) *關(guān)注貝南克證詞路透紐約7月14日電---美元兌歐元周一從近紀(jì)錄低位回升,此前美國宣布一項(xiàng)緊急計(jì)劃以支持陷入困境的抵押貸款企業(yè)房利美和房貸美,令投資者重拾信心. 財(cái)政部將提高對(duì)這兩家政府支持企業(yè)(GSE)的信用額度,若有必要,還將買入兩家企業(yè)股票,而美聯(lián)儲(chǔ)授權(quán)房利美和房貸美通過央行貼現(xiàn)窗口借款. 由于這兩家公司為全美一半的抵押貸款提供融資,該計(jì)劃部分平息了市場(chǎng)對(duì)美國金融業(yè)和樓市的擔(dān)憂. 但紐約尾盤,美元已回吐部分升幅,歐元回升至1.59美元之上,距歷史高位僅0.01美元左右. "財(cái)政部提出方案,美聯(lián)儲(chǔ)支持,市場(chǎng)人士得到安撫,帶動(dòng)美元走強(qiáng),"加拿大Custom House匯市交易主管Mark Frey表示."不過我認(rèn)為這只是將兩家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給財(cái)政部,那意味著赤字大增,可能導(dǎo)致美元進(jìn)一步走軟." 尾盤,歐元/美元跌0.2%,報(bào)1.5911美元,盤中一度跌至1.5842美元.美元/日?qǐng)A跌0.1%,報(bào)106.10日?qǐng)A,遠(yuǎn)低于盤中高位106.81日?qǐng)A.英鎊/美元升0.2%,報(bào)1.9940美元. 投資大鱷索羅斯周一向路透表示,政府債務(wù)累積加上美國經(jīng)濟(jì)衰退將令美元岌岌可危. 美國銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)周五接管抵押貸款銀行IndyMac(IMB.N: 行情),此前恐慌的儲(chǔ)戶擠兌導(dǎo)致此宗美國歷史上第三大銀行破產(chǎn)事件.這突顯出銀行業(yè)的緊張形勢(shì).[nCN0510174] 分析師表示,美元反彈走勢(shì)將取決于美國所采取的措施是否足以消除投資者對(duì)于房利美和房貸美財(cái)務(wù)狀況的擔(dān)憂. 俄羅斯央行周末期間表示,對(duì)持有約1,000億美元的機(jī)構(gòu)債感到滿意,但其他國家央行仍未表態(tài). 根據(jù)美國財(cái)政部資料,截至2007年年中時(shí),中國與日本是長期機(jī)構(gòu)債的最大持有國家,分別持有3,760億美元及2,280億美元. **關(guān)注貝南克證詞陳述** 投資者亦將關(guān)注這些最新發(fā)展將如何影響美國聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(美聯(lián)儲(chǔ),FED)主席貝南克對(duì)貨幣政策及經(jīng)濟(jì)前景的看法. 貨幣市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)收緊貨幣政策的預(yù)期已有所收斂,現(xiàn)預(yù)計(jì)在今年最後幾個(gè)月前都不會(huì)開始升息. RBS Greenwich Capital首席國際策略師Alan Ruskin表示,目前的金融市況不支持升息,1月底前升息的預(yù)期都有些過度,只有通膨預(yù)期緩和,美聯(lián)儲(chǔ)才有可能升息.滯脹的環(huán)境對(duì)美元不是好消息. Custom House的Frey表示,但這并不表示其他主要貨幣明顯適合買入,特別是在目前水準(zhǔn). "作為一名匯市交易者,我目前不會(huì)希望作多任何資產(chǎn),除了商品之外,"他表示,"澳元在26年高位,歐元在1.59美元,逼近歷史高位." 三、其它信息： 1、〔美國大豆〕6月大豆壓榨量為1.335億蒲式耳--NOPA(表) 2008年 7月 14日星期一 21:08 路透華盛頓7月14日電---美國全國油籽加工商協(xié)會(huì)(NOPA)發(fā)布月度大豆壓榨及加工數(shù)據(jù)如下: 2008年6月 2008年5月 2007年6月壓榨量(1,000蒲式耳) 133,513 144,002 141,583 豆粕出口量(短噸) 545,134 623,286 453,261 豆粕產(chǎn)量(百萬噸) 3.16 3.41 3.35 出粕率(磅/蒲式耳) 47.36 47.34 47.38 豆油產(chǎn)量(百萬磅) 1,558.4 1,680.8 1,619.4 出油率(磅/蒲式耳) 11.67 11.67 11.44 豆油庫存(1,000磅) 2,449,303 2,489,178 2,951,379 2、〔全球金屬〕2008年1-5月全球精鋅市場(chǎng)供應(yīng)過剩5.9萬噸--ILZSG(表) 2008年 7月 14日星期一 19:13 路透?jìng)惗?月14日電---國際鉛鋅研究小組(ILZSG)周一公布的最新月度報(bào)告顯示,2008年前五個(gè)月全球精鋅市場(chǎng)供應(yīng)過剩5.9萬噸. 全球精鋅消費(fèi)量略微增至476.7萬噸,上年同期為472.1萬噸. ILZSG稱,2008年1月-5月期間的精鋅產(chǎn)量為482.6萬噸,高于上年同期的473.9萬噸. 以下為ILZSG最新全球數(shù)據(jù)(以千噸計(jì)): 2008年5月 2008年4月 2008年1-5月 2007年1-5月鋅礦產(chǎn)量(鋅含量) 1,008.2 1,004.6 4,816.0 4,411.0 精鋅產(chǎn)量 1,005.8 978.7 4,826.0 4,739.0 精鋅消費(fèi)量 1,021.7 975.2 4,767.0 4,721.0 2008年5月 2008年4月 2007年12月商業(yè)庫存(西方國家) 598.8 576.8 546.0 庫存/需求比率(周) 4.1 4.0 4.0 美國庫存 7.6 7.6 8.0 此外該報(bào)告還顯示,2008年5月生產(chǎn)商庫存升至34.5萬噸,4月為34.1萬噸,07年12月為34.7萬噸. 商業(yè)庫存統(tǒng)計(jì)范圍包括西方生產(chǎn)商和消費(fèi)商(報(bào)告的和估計(jì)的),貿(mào)易商和倫敦金屬交易所(LME) 3、〔全球金屬〕2008年1-5月全球精鉛市場(chǎng)供應(yīng)盈馀為3.1萬噸--ILZSG(表) 2008年 7月 14日星期一 19:09 路透?jìng)惗?月14日電---國際鉛鋅研究小組(ILZSG)周一公布的月度報(bào)告顯示,2008年1-5月全球鉛市場(chǎng)供應(yīng)盈馀為3.1萬噸. 1-5月全球精鉛消費(fèi)量升至347萬噸,上年同期為336.4萬噸. ILZSG稱,1-5月全球精鉛產(chǎn)量升至350.1萬噸.2007年同期產(chǎn)量為336.9萬噸. 以下為ILZSG最新全球數(shù)據(jù)(以千噸計(jì)): 2008年5月 2008年4月 2008年1-5月 2007年1-5月鉛礦產(chǎn)量(鉛含量) 336.3 323.3 1,543.0 1,424.0 精鉛產(chǎn)量 730.1 717.7 3,501.0 3,369.0 精鉛消費(fèi)量 716.0 711.7 3,470.0 3,364.0 2008年5月 2008年4月 2007年底商業(yè)庫存(西方國家) 293.2 276.1 271.0 庫存/需求比率(周) 2.9 2.7 3.0 此外該報(bào)告還顯示,2008年5月生產(chǎn)商庫存增至11.9萬噸,4月為11.3萬噸.2007年底的庫存為11.1萬噸. 商業(yè)庫存統(tǒng)計(jì)范圍包括西方生產(chǎn)商和消費(fèi)商(報(bào)告的和估計(jì)的),貿(mào)易商和倫敦金屬交易所(LME) 4、〔國際油市〕沙特在2010年前石油日產(chǎn)量不會(huì)超過1,200萬桶--商業(yè)周刊 2008年 7月 14日星期一 10:14 路透新加坡7月14日電---美國商業(yè)周刊報(bào)導(dǎo)稱,沙特阿拉伯在2010年前每日產(chǎn)出的石油不會(huì)超過1,200萬桶,其可維持的每日產(chǎn)量僅為1,040萬桶. 全球最大石油出口國沙特稱,有望在明年底前將產(chǎn)能擴(kuò)充至每日1,250萬桶,其在上月表示,準(zhǔn)備在未來數(shù)年每日再增產(chǎn)250萬桶,以抑制部分由于對(duì)全球供應(yīng)有限的憂慮升溫而引發(fā)的油價(jià)飆升. "從與沙特石油官員有聯(lián)系的人士處獲得的詳細(xì)文件暗示,2010年沙特阿拉伯國家石油公司可維持的日產(chǎn)量僅為1,200萬桶,而且僅在緊急狀況等短暫時(shí)期內(nèi)能夠保持這一產(chǎn)量,"商業(yè)周刊報(bào)導(dǎo)稱. "然後可持續(xù)日產(chǎn)量會(huì)縮減至大約1,040萬桶,"商業(yè)周刊在一篇日期為7月10日的網(wǎng)絡(luò)文章中稱 5、油世界：2008年上半年馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量同比增長23% 發(fā)布時(shí)間：2008-07-14 作者：李磊工作室出處：中國農(nóng)業(yè)信息網(wǎng) 　　北京德潤林7月13日消息：據(jù)行業(yè)期刊【油世界】稱，今年上半年期間馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量為820萬噸，比上年同期的670萬噸增長了23%。　　今年上半年馬來西亞棕櫚油出口量為690萬噸，高于上年同期的610萬噸。主要出口目的地是中國，數(shù)量為180萬噸，上年同期為160萬噸。歐盟86.7萬噸，上年同期為110萬噸。巴基斯坦55.7萬噸，上年同期為45.9萬噸。　　油世界稱，六月底馬來西亞棕櫚油庫存為204萬噸，上年同期為120萬噸。四、國泰君安期貨上海中山北一路營業(yè)部投資策略（20080715） 1、大豆、豆粕、豆油：行情多頭格局中，高位震蕩，可以暫時(shí)觀望，擇機(jī)再建多頭頭寸。 ①大連商品交易所豆一0809合約，在重要點(diǎn)位5300以上，可認(rèn)為處于多頭格局之中，宜多不宜空。大豆0901合約在4450以上，可以視為多頭格局之中，宜多不宜空。 ②Cbot11月大豆在重要支撐位1350美分以上，屬于多頭格局。豆類走勢(shì)，從大的格局上看，依然是多頭格局。無論大連商品交易所還是CBOT，豆類期貨均在多頭格局之中。目前走勢(shì)或繼續(xù)高位震蕩，豆類整體操作上還不宜持有長線空單。豆油走勢(shì)微妙。大連商品交易所豆油0809合約在11500以上，則屬多頭格局，擇機(jī)低買高平。大豆0809合約多頭止損點(diǎn)可以考慮設(shè)在5300。需要關(guān)注：國家關(guān)稅政策、人民幣匯率，以及美元指數(shù)的走勢(shì)情況。建議大家樹立這樣的投機(jī)理念：跟著行情走。盡可能少預(yù)測(cè)行情，而要多做對(duì)策。一旦出現(xiàn)了某種情形，自己應(yīng)當(dāng)采取什么樣的操作對(duì)策。期貨投機(jī)始終要考慮三個(gè)問題：什么樣的情形入場(chǎng)，什么樣的情形出場(chǎng)，以及建立多大的頭寸。 2、白糖期貨已重回空頭格局，短線操作。（行情走勢(shì)是非而非非，類是而非是。6月6日觀點(diǎn)：買點(diǎn)吧！值得嘗試！0901合約3910附近買入，3880止損，風(fēng)險(xiǎn)不大。如果真的有效跌破3880，則翻空,止損3900）。 “期貨智慧”博客：http://liuocean.blog.hexun.com/ 3、期銅。LME期銅8300美元，滬銅0809合約63000，此兩者可視作多空操作依據(jù)。如兩個(gè)市場(chǎng)價(jià)格均收在此相應(yīng)兩點(diǎn)位以下，不宜做多。行情近期走勢(shì)霧里看花，震蕩或繼續(xù)持續(xù)，后期走勢(shì)“一切皆有可能”。或可考慮這樣的策略：參照LME期銅8300美元，有效收在此點(diǎn)位以下，空單準(zhǔn)備，以8350美元為止損位。五、名人名言 "I can calculate the motions of the heavenly bodies, but not the madness of people." Sir Isaac Newton, who sold out profitably during the South Sea Bubble but was tempted back in and lost 20,000 pounds. “大柔非柔，至剛無剛”——曾國藩。 “智慧的標(biāo)志是——審時(shí)度勢(shì)，擇機(jī)行事”——荷馬。（本內(nèi)容為國泰君安上海中山北一路（大柏樹）營業(yè)部內(nèi)部交流，僅供參考，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)）