【轉(zhuǎn)貼】2009年鐵礦石談判的得失與今年談判前景
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小 發(fā)表日期:2010-01-15 14:42 評(píng)論:0 點(diǎn)擊:1845
中國鋼企寶鋼的生產(chǎn)基地一角。
2009年:僅具安慰意義的“中國價(jià)格”
自中國2003年參加鐵礦石年度談判以來,沒有任何一年的形勢(shì)像09年一樣樂觀:席卷全球的金融危機(jī)導(dǎo)致國際大宗商品價(jià)格暴跌,市場(chǎng)低迷,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的前景暗淡,這給了自參加鐵礦石談判以來從未有勝績(jī)的中國絕佳的“壓價(jià)”翻盤機(jī)會(huì)。
特別是,鑒于從2003年到2008年,代表中方的寶鋼在每年的談判結(jié)果都導(dǎo)致鐵礦石價(jià)格的連年上漲,2008年更使中國鋼企接受了最高漲幅達(dá)96%的談判結(jié)果,導(dǎo)致國內(nèi)各界的極度不滿。2009年,中鋼協(xié)取代寶鋼代表中國與三大鐵礦石巨頭進(jìn)行談判。2009年鐵礦石談判從2008年11月開始。中方一開始就確立了“以量換價(jià)”的原則,和歷次談判的艱難一樣,直至2009年5月26日,力拓發(fā)與日本新日鐵公司達(dá)成2009年新財(cái)年度鐵礦石合同價(jià)格,粉礦和塊礦分別比去年長期合同的價(jià)格下降32.95%和44.46%,這意味著主要進(jìn)口鐵礦石品種僅獲得33%的降幅。盡管這是近8年來國際鐵礦石價(jià)格基準(zhǔn)價(jià)首次下降,但是在這個(gè)特別的時(shí)期,33%的降幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于中方40%的降價(jià)預(yù)期。
對(duì)于這樣的結(jié)果,5月28日,全球第四大鋼鐵企業(yè)韓國浦項(xiàng),也跟隨新日鐵接受這一“首發(fā)價(jià)”。在沉默數(shù)日后,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)5月31日發(fā)表鄭重聲明:“中國鋼鐵企業(yè)不能接受這個(gè)價(jià)格,不予跟進(jìn)!敝袖搮f(xié)認(rèn)為,33%的降幅沒有客觀真實(shí)地反映今年國際市場(chǎng)鐵礦石供需市場(chǎng)的變化形勢(shì),并且會(huì)造成一個(gè)殘酷現(xiàn)實(shí)——“這個(gè)降價(jià)幅度將造成中國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)全面虧損! 這意味著,中國以寶鋼為首的鋼企們將繼續(xù)與三大礦商面對(duì)面地較量,再一次艱難謀求“中國價(jià)格”。
在6月30日中外鐵礦石長協(xié)價(jià)格談判傳統(tǒng)最后截止日期之前,中國與三大鐵礦石巨頭的談判沒有達(dá)成結(jié)果。在談判陷入僵局的情況下,中方與以力拓為代表的三大巨頭之間的博弈亦陷入復(fù)雜化的局面,中國企業(yè)一方面事實(shí)上以日韓的價(jià)格采購,另一方面,隨著大宗商品價(jià)格的回升,力拓的態(tài)度越發(fā)強(qiáng)硬,等為逼迫中國鋼企就范而威脅斷供,處于漩渦中的中鋼協(xié)則堅(jiān)持40%的降幅不動(dòng)搖,雙方“斗氣”有升級(jí)趨勢(shì)。戲劇性的變化出現(xiàn)在7月9日,上海市國家安全局以涉嫌竊取國家機(jī)密拘捕了胡士泰等力拓上海辦事處的四名員工,全球側(cè)目,被視為中國清理鋼鐵行業(yè)“內(nèi)鬼”和回?fù)袅ν貜?qiáng)硬態(tài)度的舉措,8月份,此事件雖然最后被降格為涉嫌竊取商業(yè)秘密處理,但已經(jīng)成為09年鐵礦石談判的標(biāo)志性事件。但中鋼協(xié)強(qiáng)硬的態(tài)度不僅被三大巨頭詬病,亦引發(fā)了國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的不滿。在與三大巨頭的鐵礦石價(jià)格談判中,中鋼協(xié)沒達(dá)成任何結(jié)果,對(duì)于鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)混亂秩序的整頓,也乏善可陳,使得國內(nèi)鋼鐵界利益矛盾更為加劇。在巨大的壓力下,8月17日,中鋼協(xié)秘書長單尚華公開表示,以寶鋼為代表的中國鋼企與澳大利亞FMG達(dá)成2009年下半年鐵礦石價(jià)格協(xié)議,F(xiàn)MG公司承諾銷售給中國鋼鐵企業(yè)的鐵礦石實(shí)行統(tǒng)一價(jià)格,粉礦降幅為35.02%。但這個(gè)被中鋼協(xié)宣稱為具有標(biāo)志性意義的價(jià)格不僅沒有得到三大巨頭的承認(rèn),甚至在國內(nèi)亦引發(fā)了巨大的質(zhì)疑。FMG作為一個(gè)小礦山,其產(chǎn)量不足中國進(jìn)口礦石的4%,而且,其給予中國的價(jià)格附加了60億美元的融資條款,因此,這個(gè)價(jià)格只能視為中鋼協(xié)挽回顏面的“面子價(jià)格”(一度還傳出FMG將廢除優(yōu)惠價(jià)格的消息)。至此,坦率地說,首次代表中國談判的中鋼協(xié)迎來的仍然是尷尬而苦澀的失敗。
鐵礦石談判話語權(quán)的缺失是全方位的
筆者認(rèn)為,對(duì)于2009年鐵礦石談判結(jié)果的評(píng)價(jià),盡管不了了之,但09年的談判,對(duì)于中國而言,并非一無所獲。可以說,通過中鋼協(xié)與三大鐵礦石巨頭的博弈,各界對(duì)中國鐵礦石談判的深層反思,更有利于在未來的談判中制定正確的應(yīng)對(duì)策略,而不是一味的付出沉重代價(jià)的講面子。
實(shí)事求是地說,2009年鐵礦石談判的艱難,與“中國需求”的極度旺盛不無關(guān)系,這成了三大鐵礦石巨頭堅(jiān)持強(qiáng)硬態(tài)度的最堅(jiān)強(qiáng)的后盾。在以四萬億為代表的經(jīng)濟(jì)刺激政策下,中國的鐵礦石需求創(chuàng)歷史新高。以2009年前8個(gè)月的數(shù)據(jù)為例。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,累計(jì)今年1到8月的數(shù)據(jù),中國鐵礦石進(jìn)口量為4億多噸,同比增長了32%左右。前8個(gè)月中國鐵礦石現(xiàn)貨礦占進(jìn)口總量比重高達(dá)82.74%,貿(mào)易商大量進(jìn)口造成中國鐵礦石進(jìn)口超量。而預(yù)計(jì)2009年全年中國鐵礦石進(jìn)口量占世界海外貿(mào)易量的60%,在如此巨大的需求下,鐵礦石談判的難度可想而知。
旺盛的需求之外,是國際投行對(duì)鐵礦石市場(chǎng)的推波助瀾。國際大宗商品價(jià)格與其說是被力拓等供應(yīng)方所決定,毋寧說很大程度上是國際投行操縱的結(jié)果。比如,對(duì)于明年的鐵礦石價(jià)格,美林等國外投行大多看多,認(rèn)為至少有20%以上的上漲空間。日本野村證券認(rèn)為,2010年鐵礦石合約價(jià)格預(yù)計(jì)將上升30%,2011年再上升10%。明年鐵礦石價(jià)格將上漲20%-30%成了某些機(jī)構(gòu)的“集體看法”。而作為鐵礦石最大需求方的中國卻對(duì)此沒有話語權(quán)。
而國內(nèi)鋼鐵行業(yè)利益關(guān)系的復(fù)雜和諸多的陳規(guī)陋習(xí)讓最大的鋼鐵生產(chǎn)國徹底喪失了議價(jià)權(quán)。在中國整個(gè)鐵礦石市場(chǎng),由于利益關(guān)系之復(fù)雜,從來都不是鐵板一塊。首先,作為行業(yè)協(xié)會(huì)的中鋼協(xié),并非中國全部鋼鐵企業(yè)的代表,而只是清一色的72家國有鋼鐵企業(yè)的代言人,中小鋼企被排除在協(xié)會(huì)之外。其次,在鐵礦石貿(mào)易領(lǐng)域,享有進(jìn)口資質(zhì)的企業(yè)也只有72家,大量的鋼鐵企業(yè)并沒有進(jìn)口權(quán),這導(dǎo)致一些大型鋼企通過高價(jià)倒賣鐵礦石給沒有進(jìn)口資質(zhì)的中小鋼企,賺取長協(xié)礦價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)的巨大差額利潤。這種扭曲的利益分割決定了在談判中,很難具有共同的利益和聲音,出現(xiàn)中小鋼企倒戈更就毫不奇怪。再次,各級(jí)政府在鐵礦石談判中擁有極大的話語權(quán)和政策資源,這無疑給力拓等鐵礦石巨頭提供了更多的尋租的機(jī)會(huì)。鐵礦石談判的屢屢敗北,和鐵礦石巨頭在中國肆無忌憚的尋租和刺探情報(bào)行為,根子在扭曲的利益鏈條和體制。國有大型鋼企的談判和進(jìn)口特權(quán),民企的歧視待遇,政府公權(quán)力在鐵礦石談判中的無處不在,給國際三大巨頭巨大的可乘之機(jī)。因此,中國在鐵礦石談判中話語權(quán)的缺失,原因是全方位的,必須從根本上進(jìn)行徹底的整治,方能擺脫被動(dòng)局面。
2010年鐵礦石談判不容樂觀
按照慣例,2010年鐵礦石談判已經(jīng)開始,三大巨頭和中鋼協(xié)同時(shí)表示,2009年的談判與2010年合并進(jìn)行。鑒于中鋼協(xié)在2009年的談判中表現(xiàn)僵化,乏善可陳,寶鋼將再次代表中方進(jìn)行談判。
而在正式開始談判之前,雙方就2010年鐵礦石價(jià)格已經(jīng)展開了心理戰(zhàn)。包括中鋼協(xié)在內(nèi)的中方認(rèn)為鐵礦石價(jià)格上漲有限,而多家國際投行預(yù)測(cè),2010年全球鐵礦石長期協(xié)議供貨價(jià)格可能出現(xiàn)10%至20%的上漲。力拓等鐵礦石巨頭要求鐵礦石價(jià)格在2009年的基礎(chǔ)上,上漲30%-35%。對(duì)此,中鋼協(xié)認(rèn)為肯定不會(huì)接受,強(qiáng)調(diào)下一年度,中國鐵礦石將供過于求,并推出“中國模式”,即:進(jìn)口鐵礦石結(jié)算周期從1月1日至12月31日;堅(jiān)持長協(xié),量?jī)r(jià)互動(dòng),量大應(yīng)價(jià)優(yōu);統(tǒng)一價(jià)格,供貨商不得在確定長期協(xié)議后,再向中國企業(yè)出售第二個(gè)價(jià)格。但是,在中國鋼鐵行業(yè)利益復(fù)雜,進(jìn)口秩序混亂,而全球經(jīng)濟(jì)又處于復(fù)蘇前景的情況下,推行中國模式,在談判中不再被動(dòng),何談容易,國人對(duì)此必須有充足的心理準(zhǔn)備。

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